Vivendi logra el plácet del Gobierno para sobrepasar el 10% del capital en Prisa

Habrá movimientos en el capital de Prisa, que repunta un 6% en bolsa este viernes. El grupo presidido por Joseph Oughourlian ha comunicado que Vivendi, uno de sus grandes accionistas al ostentar un 9,936% del capital, le ha informado de que ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros para aumentar su participación en el capital social del grupo dueño de la Cadena SER o El País, mediante la conversión de la totalidad de las obligaciones subordinadas convertibles del grupo de comunicación de las que es titular, tal y como adelantó El Confidencial en el mes de enero.

Prisa ha informado, en su información remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dichas obligaciones fueron suscritas por Vivendi en el marco de la oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias del grupo de comunicación español emitidas en febrero de 2023.

El importe de la emisión asciende a casi 130 millones de euros y el primer periodo de conversión, actualmente en curso, comenzó el 1 de mayo y finalizará el próximo miércoles, 10 de mayo. Así, la conversión por Vivendi de las obligaciones suscritas resultará, en el escenario final de una conversión total por todos los obligacionistas, en un incremento de su participación accionarial en Prisa hasta el 10,9%.

Dicha participación alcanzaría un máximo temporal del 15% en el supuesto de que Vivendi fuera el único suscriptor que ejerciese su derecho voluntario de conversión en el periodo de conversión que finaliza el 10 de mayo. El que sí se ha comprometido, al igual que el grupo francés, es Amber Capital, dueño del 29,7% del capital, puesto que ha sido el propio Joseph Oughourlian, director ejecutivo del fondo y presidente de la compañía, el que empujó a levantar nuevos fondos para hacer frente al elevado coste de una buena parte de la deuda.

Como publicó El Confidencial el pasado 29 de diciembre, el presidente de Prisa planteó al Gobierno la dicotomía de desbloquear el camino a Vivendi para asegurar el éxito de una operación financiera clave, que reducirá de forma significativa el coste de la deuda, o asumir el riesgo de que la suscripción se quedara incompleta y pusiera en riesgo la solvencia del grupo editor de El País y Cadena SER.