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El FC Barcelona solicita ocultar el 'rating' crediticio de las obras del Camp Nou en pleno caso Negreira
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El FC Barcelona solicita ocultar el 'rating' crediticio de las obras del Camp Nou en pleno caso Negreira

El club 'blaugrana' está a 15 días de cerrar la financiación de 1.500 millones en bonos corporativos y créditos bancarios que han de servir para pagar a la constructora turca Limak

Foto: El presidente del Barcelona, Joan Laporta. (Europa Press/Dax/ZUMA/Gerard Franco)
El presidente del Barcelona, Joan Laporta. (Europa Press/Dax/ZUMA/Gerard Franco)

A dos semanas de cerrar la financiación de las obras de reforma del Camp Nou, el denominado Espai Barça, el FC Barcelona ha pedido a la agencia de calificación de riesgo crediticio Kroll que oculte el rating que otorga a este proyecto y para el que está intentando captar en Estados Unidos fondos por valor de 1.500 millones. Parte de ese dinero debería servir para pagar a la constructora turca Limak, que se ha adjudicado la obra por valor de 965 millones de euros.

La petición de ocultación del rating se lleva a cabo “a petición del club”, según manifiesta Kroll en una escueta nota en que se anuncia que a partir de ahora la calificación de este proyecto, que hasta ahora era pública, pasa a ser “no publicada”. Kroll define este tipo de operativa como "una calificación crediticia de una entidad, emisor u obligación del emisor que no está publicada, es confidencial y está supervisada".

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Se ha preguntado a portavoces del club blaugrana si esta petición de ocultar el rating se debe a que Kroll les ha anunciado una nueva rebaja del rating, tras la que ya le aplicaron el pasado 26 de febrero. No ha habido respuesta.

En ese momento se informó de un endurecimiento de las condiciones de financiación. De repente, la emisión de bonos corporativos ya no era de 1.500 millones, sino solo de 1.300 millones. Había que completarla con otros 200 millones de préstamos bancarios, que en teoría también iban a dar bancos estadounidenses. El plazo de amortización se reducía, ya no vencía en 2052, sino en 2047. Y por último ya no había tres, sino cinco tramos de emisión. Ese endurecimiento hizo que el rating pasase de BBB+ a solo BBB, dos escalones por encima del grado considerado de inversión. Desde la calificación BB+ o inferior se cataloga como grado especulativo o bono basura.

Foto: Vista del estadio Camp Nou. (EFE/Alejandro García)

En el nuevo comunicado no se explica si se han vuelto a cambiar la condiciones de financiación, pero este nuevo cambio se produce en medio del caso Negreira, por el que el Barça apagó al vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, un total de 7 millones de euros durante 17 años de manera opaca y por servicios que están tratando de ser esclarecidos por la justicia. La Fiscalía ha encausado al FC Barcelona y a dos de sus expresidentes, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. En el caso del actual presidente, Joan Laporta, por los años en que se llevaron a cabo los polémicos abonos bajo su mandato, sus actuaciones habrían prescrito desde el punto de vista penal.

Complicación penal

En la causa han anunciado que se personarán como perjudicados, desde el Gobierno hasta La Liga, pasando por el Real Madrid. Los últimos en anunciar que se personarán han sido la Real Federación Española de Fútbol, que además ha comunicado la situación a la UEFA.

La Real Federación Española de Fútbol también se personará en el caso Negreira

Este caso contamina una financiación del Espai Barça, la obra privada más importante que se ha adjudicado este año en España y que supone el desembarco de la turca Limak en el mercado español. Una adjudicación también polémica porque, para llevarla a cabo, la Junta del FC Barcelona tuvo que rebajar las exigencias que había establecido en su día. Al asignarse a Limak, quedaron fuera constructoras del nivel de FCC, Ferrovial o Acciona, entre otras.

Foto: Laporta, en una entrevista en Colombia. (EFE/Carlos Ortega)

Deuda notable

Sin esta emisión de bonos, el club ya cuenta con una deuda notable, cerca de 1.200 millones, que hay que empezar a amortizar el año que viene y que incrementará los costes financieros en un momento en que el club perderá unos 90 millones por tener que jugar en Montjuic al estar el Camp Nou en obras. Además, el FC Barcelona sigue sin rebajar el techo salarial y La Liga ya le ha advertido que no podrá fichar la próxima temporada.

Foto: El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (d) y el vicepresidente del club, Rafael Yuste. (EFE/Sergio Pérez)

El vicepresidente económico del club, Eduard Romeu, ha estado intentando colocar la deuda en Estados Unidos al 5,75%, según explican fuentes financiaras conocedoras de los contactos. La asignación a Limak le supuso un 0,25% adicional, por el bajo rating que tenía la constructora turca. Pero los tenedores finales de la deuda están pidiendo un precio mucho más alto en un contexto de subida de tipos en Estados Unidos, crisis bancaria y la crisis institucional en la que está sumido el FC Barcelona.

A dos semanas de cerrar la financiación de las obras de reforma del Camp Nou, el denominado Espai Barça, el FC Barcelona ha pedido a la agencia de calificación de riesgo crediticio Kroll que oculte el rating que otorga a este proyecto y para el que está intentando captar en Estados Unidos fondos por valor de 1.500 millones. Parte de ese dinero debería servir para pagar a la constructora turca Limak, que se ha adjudicado la obra por valor de 965 millones de euros.

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