Sabadell vende el 80% de su negocio de pagos a Nexi por 280 millones

Banco Sabadell sella una de las mayores desinversiones de la banca en los últimos meses. La entidad ha alcanzado un acuerdo estratégico con Nexi, líder europeo en negocio de pagos, por el que traspasa el control de su filial por 280 millones.

Esta alianza, cuya duración es de diez años prorrogables, supone la adquisición por parte de Nexi del 80% de Paycomet, la filial de pagos de Sabadell, que se valora en 350 millones millones de euros. El banco mantendrá durante al menos tres años una participación del 20%, al tiempo que alinea intereses con su nuevo socio industrial. Tras ese período Banco Sabadell dispone de una opción de venta de dicho 20%.

Los asesores de la operación han sido Allen & Overy, Jefferies y Rothschild, en el caso de Nexi, y Barclays, en el de Sabadell.

Carlos Ventura, director general de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, destaca que este acuerdo incorpora economía de escala y mayor eficiencia de costes a nuestra propuesta, así como una mayor calidad en soluciones tecnológicas y especialización, todo ello para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes”.

La transacción, sujeta a las aprobaciones necesarias correspondientes, generará un impacto positivo en capital CET1 de 14 puntos básicos para Banco Sabadell en el momento del cierre, previsto para el cuarto trimestre de 2023. Asimismo, dicha operación se espera que contribuya de forma positiva a la cuenta de resultados ya desde el primer año.