McWin invierte en una cadena de comida italiana con 157 restaurantes en Europa

El fondo de inversión privada McWin ha adquirido una participación mayoritaria —alrededor de dos tercios del capital— en L'Osteria, una cadena de comida italiana que cuenta con 157 restaurantes y 6.000 empleados repartidos por hasta ocho países europeos (Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y República Checa). La intención es acelerar la expansión internacional de la cadena de restaurantes en los territorios donde ya tiene presencia y también en nuevos mercados, como Polonia, donde tiene previsto desembarcar este mismo año, según ha confirmado el propio fondo.

El desembolso exacto realizado por McWin no ha transcendido, pero sí se conoce que esta operación valora a L'Osteria en 400 millones de euros, por lo que habría pagado unos 266 millones para hacerse con esos dos tercios del capital. Esta inversión la ha realizado a través de McWin Restaurant Fund, un fondo especializado en restauración que cuenta con 525 millones, de los que le quedan algo menos de la mitad tras las tres operaciones que ya ha realizado. Por ejemplo, se hizo con los derechos para abrir más de 600 restaurantes de Burger King y Popeyes en los próximos 10 años.

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En cualquier caso, no ha adquirido la compañía en su totalidad, ya que los fundadores, Klaus Rader y Friedemann Findeis, se mantienen como accionistas minoritarios. "Estamos encantados de colaborar con McWin en la expansión futura de L'Osteria y de hacer realidad con ellos nuestra visión", han remarcado ambos empresarios en un comunicado.

La intención de ambas partes es cerrar la transacción en el primer trimestre de 2023, una vez se cumplan los requisitos reglamentarios habituales. Para esta operación, McWin ha contado con el asesoramiento de Bryan Cave Leighton Paisner, en materia jurídica, y por KPMG, en aspectos financieros. Por su parte, L'Osteria y sus fundadores estuvieron aconsejados por de Ferber & Co y Deutsche Bank (ambos en materia de fusiones y adquisiciones), Dechert LLP (jurídico) y PWC y Steiner & Partner (ambos en materia fiscal y financiera).

El socio fundador de McWin, Henry McGovern, ha comentado que "la cocina italiana es universalmente popular y L'Osteria es el claro líder del mercado en la mayor economía de Europa, con un sólido historial en una amplia gama de entornos operativos". "Tiene potencial para convertirse en el grupo de restauración informal líder del mercado europeo y estamos deseando trabajar con el equipo para aprovechar esta oportunidad", ha añadido.

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Javier Melguizo

Los últimos resultados financieros que se conocen de L'Osteria son los de 2021, cuando registró un repunte interanual del 65% en sus ventas, hasta alcanzar los 390 millones de euros. Además, en 2019, antes de la pandemia del coronavirus, la cadena de restaurantes italianos observó un incremento del 51% en sus ingresos.