Santander, el único banco español que se cuela en el plan de choque de Credit Suisse

Credit Suisse presentó su hoja de ruta para evitar que los problemas financieros asfixien a la entidad. El banco revolucionará su área de inversión y contará con el mayor banco de Arabia Saudí como 'mirlo blanco', puesto que ha ofrecido su respaldo a una gran parte de la ampliación de capital que busca recaudar alrededor de 4.000 millones de euros. No obstante, la compañía suiza se ha puesto manos a la obra para asegurar el resto y ya ha contratado alrededor de 20 entidades, entre las que solo hay una española: Banco Santander.

La entidad, que ya anunció que contaría con Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank y Société Générale como principales colocadores, tal y como adelantó Bloomberg, ha desvelado el resto de la lista este lunes e incluye también a Banco Santander, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, BNP Paribas, Crédit Agricole, Barclays, ABN Amro Bank, Oddo, ING, Commerzbank, Mediobanca, Intesa Sanpaolo y Bank of America.

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Credit Suisse buscará recaudar unos 4.000 millones de euros y el Banco Nacional Saudí ya se ha comprometido a suscribir alrededor de un tercio del capital, lo que hará que se convierta en uno de sus principales accionistas. De hecho, la entidad solo capitaliza poco más de 10.700 millones de euros, similar a Julius Baer, tras desplomarse un 18,49% el pasado jueves al presentar su nueva estrategia y tener un gran impacto dilutivo la ampliación. De hecho, en los últimos 12 meses se desploma cerca de un 60%.

El número de bancos que colaboran con la ampliación de capital, según recoge Bloomberg, es alto dado el tamaño relativamente pequeño de la operación. Para las entidades otorgar mandatos entre sí para iniciativas estratégicas, como acuerdos o derechos de emisión, es una herramienta útil para gestionar las relaciones.

Dentro de su plan de reestructuración de banca de inversión, responsable de buena parte de las pérdidas de Credit Suisse en los últimos años, contempla la creación de una unidad de eliminación de pérdidas y el nacimiento de un banco asociado para mercados de capitales, el CS First Boston. En el negocio de productos titulizados, anunció la transferencia de "una importante parte" de estas actividades a la firma neoyorquina Apollo Global Management, con el fin de convertir su banca de inversión a un modelo "más estable, menos intensivo en capital y más centrado en el asesoramiento".