Credit Suisse revoluciona su área de inversión y su 'mirlo blanco' es el mayor banco saudí

El día D ha llegado para Credit Suisse. El segundo mayor banco de Suiza ha presentado su hoja de ruta para los próximos años y lo hará con una "reestructuración radical" de su negocio de inversión y dos ampliaciones de capital gracias, principalmente, al apoyo del Saudi National Bank, el mayor banco comercial de Arabia Saudí. ¿La reacción en bolsa? Bajista, ya que se ha desplomado un 18% este jueves.

El banco, con graves problemas financieros y de imagen en los últimos años, reportó pérdidas de 5.900 millones de francos suizos (5.930 millones de euros) de enero a septiembre y explicó que tiene intención de recaudar unos 4.000 millones de francos (4.020 millones de euros) mediante la emisión de nuevas acciones y ya ha logrado el compromiso del Saudi National Bank para adquirir el 9,9% del capital social de Credit Suisse con un compromiso de hasta 1.500 millones de francos (1.510 millones de euros).

*Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí

Una primera ampliación de capital, por 1.850 millones de francos (1.860 millones de euros) y en la que está comprometida la banca saudí, será sometida a votación en una asamblea extraordinaria que se celebrará el 23 de noviembre. La segunda, sin necesidad de votación, estará abierta a los actuales accionistas de Credit Suisse y con ella se espera recaudar los 2.150 millones de francos restantes (2.160 millones de euros), una cifra que se ampliaría a los mencionados 4.000 millones de francos si la primera emisión de acciones no es aprobada en asamblea.

El plan de reestructuración incluye, por otro lado, el objetivo de reducir un 15% los costes de la entidad (unos 2.500 millones de francos o 2.510 millones de euros menos) para que en 2023 se reduzcan a 15.800 millones de francos y en 2025 a 14.500 millones de francos (14.600 millones de euros).

TE PUEDE INTERESAR

La crisis de Credit Suisse se cobra la salida del máximo responsable de sus riesgos operativos

Cotizalia

Como parte de la reestructuración de la banca de inversión, responsable de buena parte de las pérdidas de Credit Suisse en los últimos años, se creará una unidad de eliminación de pérdidas, y nacerá un banco asociado para mercados de capitales, el CS First Boston. En el negocio de productos titulizados, Credit Suisse anunció la transferencia de "una importante parte" de estas actividades a la firma neoyorquina Apollo Global Management, con el fin de convertir su banca de inversión a un modelo "más estable, menos intensivo en capital y más centrado en el asesoramiento".

Credit Suisse reportó en 2021 fuertes pérdidas de 1.572 millones de francos suizos (1.580 millones de euros) debidas, fundamentalmente, a su exposición al desplome de dos firmas en las que participaba, el fondo de cobertura estadounidense Archegos y la firma angloaustraliana de servicios financieros Greensill Capital.

TE PUEDE INTERESAR

Credit Suisse estudia vender su gestora en EEUU y una ampliación para calmar las aguas

Cotizalia

El plan anunciado hoy, tras fuertes presiones del mercado y numerosos rumores sobre el futuro del banco difundidos por la prensa especializada, es, según destacó el presidente de la entidad, Axel Lehmann, "una estrategia radical y un claro programa de ejecución para crear un banco más fuerte, resiliente y eficiente. Durante 166 años, Credit Suisse ha construido una marca poderosa y respetada, pero reconocemos que en los últimos años nos hemos desenfocado", afirmó en declaraciones publicadas en el plan estratégico.

El consejero delegado Ulrich Körner añadió que "reestructuraremos radicalmente la banca de inversión para ayudar a crear un banco más simple, estable y con un modelo de negocios mejor enfocado en las necesidades de los clientes". En lo que va de año, Credit Suisse ha perdido más de la mitad de su valor en la Bolsa de Zúrich: si empezaba el año con la acción a nueve francos, actualmente está en menos de cinco, habiendo caído incluso a un mínimo histórico de 3,83 francos el pasado 29 de septiembre, cuando los rumores sobre un negro futuro del banco arreciaban.