Credit Suisse estudia vender su gestora en EEUU y una ampliación para calmar las aguas

Quedan pocos días para una cita de las citas clave de Credit Suisse. El 27 de octubre, la entidad presentará su nueva hoja de ruta para aplacar el desánimo en los mercados y encima de la mesa está la posibilidad de que venda su gestora en Estados Unidos dentro de la renovación de su estrategia, que probablemente implique cambios en su estructura, tanto en divisiones como en personal. De hecho, su responsable de banca de inversión estaría en la rampa de salida y podría salir en los próximos días, según publica Bloomberg. Además, según la misma agencia, la entidad ha recurrido a Royal Bank of Cananda y Morgan Stanley para un posible aumento de capital en caso de que necesite recaudar fondos para su reestructuración.

Por otra parte, banco suizo ya habría comenzado con el proceso de venta de sus operaciones en Estados Unidos de Credit Suisse Asset Management, según fuentes cercanas a la operación y recogidas por Bloomberg.

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La venta de esta división de negocio, que incluye una plataforma para invertir en préstamos garantizados y obligaciones, atraería un gran interés por parte del sector y ya habría firmas de capital que habrían mostrado interés en la posible compra. No obstante, cabe la posibilidad de que no se produzca dicha venta, puesto que aún no se habría tomado una decisión definitiva.

Esta venta se produciría en un momento en el que se ha producido una oleada de salidas en Credit Suisse y aún sufrirá más. Una de las que sería casi inmediata es la de Christian Meissner, su responsable de banca de inversión, que podría anunciar su marcha el 27 de octubre para lanzar su propia firma de asesoría o su fichaje por otra entidad.

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Cotizalia

La venta de su gestora de activos en Estados Unidos se enmarcaría dentro de la revisión estratégica que está realizando la entidad después de varias malas decisiones que han llevado su cotización a mínimos históricos. La gran cuestión que se plantea el mercado es cómo financiará Credit Suisse su proceso de reestructuración y será inevitable que realice ciertas desinversiones, aunque desde la entidad alejan la posibilidad de que se produzca una quiebra pese al repunte de los CDS (seguros contra el riesgo de impagos), ya que su ratio CET1 es del 13,5%, uno de los más altos del sector.

En cuanto al posible aumento de capital, de producirse, trataría de buscar por lo menos 2.000 millones de dólares para cubrir la reestructuración, y también cualquier pérdida operativa en los próximos años.

Su cotización, que este martes repunta cerca de un 3,5%, ha caído con fuerza en los últimos meses y ha hecho que Abu Dabi o Arabia Saudita consideren invertir en Credit Suisse, apostando por una recuperación de la acción. Según recoge Bloomberg, ambos países están analizando, por separado, tomar posiciones con sus fondos soberanos, aunque el estudio se encontraría todavía en una fase muy inicial.