Ferrovial vende su negocio de servicios en Reino Unido y se anota 50 millones de plusvalías

Ferrovial prosigue con las desinversiones en su división de servicios. Así, la compañía española presidida por Rafael del Pino ha alcanzado un acuerdo para la venta del 100% del Grupo Amey, negocio de servicios en Reino Unido, a una sociedad controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que ha realizado la transacción junto a su socio Buckthorn Partners.

La operación representa un valor de empresa ('enterprise value') de aproximadamente 400 millones de libras esterlinas (454 millones de euros) y un valor estimado de las acciones de 245 millones de libras (278 millones), teniendo en cuenta las estimaciones de deuda neta y capital circulante a diciembre de 2022.

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Según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio final pagadero al cierre de la transacción se ajustará por referencia a las cifras de deuda neta y capital circulante que resulten de un balance preparado a esa fecha.

La contraprestación neta consistirá en una cantidad en efectivo por un importe estimado de 109 millones de libras (124 millones de euros) y un préstamo del vendedor de 136 millones de libras (154 millones), reembolsable en los próximos cinco años con un interés del 6% anual, que se incrementará hasta el 8% después del tercer año.

El cierre está sujeto a la aprobación de la operación conforme al régimen de seguridad nacional e inversiones del Reino Unido y a la segregación del negocio de tratamiento de residuos de Amey en el Reino Unido, que permanecería en el grupo Ferrovial.

Se espera que la operación se cierre en 2022. Se estima una plusvalía de alrededor de 50 millones de euros tras llevar a resultados las reservas de diferencias de conversión y coberturas de tipo de interés.