El plan de Credit Suisse de recomprar deuda por 3.000 millones aplaca a los mercados

Credit Suisse es consciente de que necesita ganar tiempo, puesto que el 27 de octubre presentará su nueva hoja de ruta y, dada la delicada situación, la fecha aún parece muy lejana. Así, la entidad suiza ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado este viernes una serie de ofertas para recomprar ciertos títulos de deuda sénior y un importe en efectivo de hasta aproximadamente 3.028 millones de euros. ¿La repercusión? Su cotización en bolsa se dispara un 5,3% y alcanza máximos en dos semanas, mientras que su probabilidad de quiebra cae unos tres puntos y se sitúa en torno al 25%, ya que su CDS (seguro de riesgo contra impago) cae desde los 345 hasta los 317 puntos básicos.

La entidad logra así ganar algo más de margen y aplacar los ánimos de un mercado que ha puesto la lupa sobre el banco suizo, que, además, ha sufrido en las últimas semanas la salida de algunas de sus piezas claves, sobre todo fuera del país, como las que se han producido en Asia.

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En concreto, la entidad ha comunicado este viernes que está realizando una oferta pública de adquisición en efectivo en relación con ocho títulos de deuda sénior denominados en euros o libras esterlinas por una contraprestación total de hasta 1.000 millones de euros. Al mismo tiempo, Credit Suisse también está anunciando una oferta pública de adquisición en efectivo por separado en relación con 12 títulos de deuda sénior denominados en dólares estadounidenses por una contraprestación total de hasta 2.000 millones de dólares (2.028 millones de euros).

Las ofertas vencerán el 3 de noviembre de 2022 y el 10 de noviembre de 2022, respectivamente, y estarán sujetas a los términos y condiciones establecidos en los documentos de la oferta. "Las transacciones son consistentes con nuestro enfoque proactivo para administrar nuestra composición general de pasivos y optimizar los gastos por intereses y nos permiten aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a precios atractivos", explicó el banco.

Con esta oferta, el mercado interpreta que la entidad podría no sufrir problemas de liquidez a corto plazo, lo que es una buena noticia tanto para los inversores que tengan acciones en la compañía como aquellos que hayan comprado su deuda, sobre todo si se ven beneficiados por esta recompra anunciada.