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Santander reconoce ante JP Morgan que estudia provisiones extra por la crisis
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Santander reconoce ante JP Morgan que estudia provisiones extra por la crisis

El banco norteamericano dice que Santander provisionará 200 millones en España antes de final de año por la desaceleración económica

Foto: Ana Botín, presidenta de Santander. (EFE/Banco Santander/Javier Vázquez)
Ana Botín, presidenta de Santander. (EFE/Banco Santander/Javier Vázquez)
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Los bancos ven cada vez más cerca el aumento de las provisiones por la crisis de precios. Un informe de JP Morgan, elaborado tras un viaje a España y reuniones con todas las entidades, sitúa a final de año las primeras grandes dotaciones de los bancos por el nuevo entorno. El grupo estadounidense cree que Santander será el primero en dar este paso, con pérdidas de unos 200 millones durante este semestre.

“Por el momento [los principales bancos] no han visto señales avanzadas que indiquen que se estén tensionando las carteras. Santander espera añadir 200 millones o 10 puntos básicos de coste de riesgo en España por las provisiones macro en el segundo semestre, lo que significa que el coste de riesgo será de entre 60 y 65 puntos básicos en 2022”, expone el informe de JP Morgan.

Sus analistas se reunieron en septiembre con los directores financieros de Santander (José García Cantera), BBVA España (Ángel Reglero), CaixaBank (Javier Pano), Sabadell (Leopoldo Alvear) y Bankinter (Jacobo Díaz), así como con altos cargos del Banco de España y el Tesoro.

Foto: Ana Botín (Santander) y José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank). (EFE/Mariscal)

Santander fue uno de los primeros bancos en anunciar una gran partida de provisiones al estallar la crisis del covid, con 1.600 millones dentro de un fondo conocido técnicamente como 'overlay'. Este tipo de dotaciones no se asignan a ninguna cartera, sino que se dejan aparcadas ante la incertidumbre. A finales del año pasado decidió liberar 750 millones por la mejora económica en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, ahora podría desandar parte de este camino, según JP Morgan.

Pistoletazo de salida

Este posible movimiento de Santander podría marcar el punto de partida a las nuevas provisiones que espera el mercado por la crisis de precios. A pesar de la desaceleración, las entidades vienen señalando que no hay ningún tipo de señal de deterioro en sus carteras y que no se espera un repunte hasta bien entrado 2023. Eso no quita para que los supervisores estén pidiendo cautela a los bancos, lo que se podría plasmar en nuevas dotaciones antes de final de año.

placeholder Sede de JP Morgan en Nueva York.
Sede de JP Morgan en Nueva York.

Este entorno incierto es compartido por los expertos de JP Morgan: "No hay señales de deterioro de la calidad de los activos al menos de momento. Los bancos están tratando de ser más proactivos en el reconocimiento de cualquier señal de debilidad, que no están viendo todavía. Podría ser por una cuestión de 'timing' (una robusta temporada de turismo justo detrás, el impacto de los tipos de interés y los costes de la energía todavía sin golpear realmente, etc.), pero además los bancos españoles tienen una exposición muy limitada a Rusia y su gas".

En esas mismas reuniones, los gestores de Sabadell explicaron a JP Morgan que en los últimos meses han contactado a la mayor parte de las pymes que tienen como clientes, cerca de 60.000, de las que un 96% dijo que "no necesitan nada del banco". Del mismo modo, desde CaixaBank y BBVA enfriaron cualquier señal de alarma.

Entre los factores de tranquilidad para los banqueros está que "no ven los mayores tipos de interés impactando en la calidad crediticia de las familias, considerando que el coste medio de una hipoteca es del 25% subiendo hasta el 30%, pero está todavía por debajo de los niveles prepandemia del 50%".

Los bancos ven cada vez más cerca el aumento de las provisiones por la crisis de precios. Un informe de JP Morgan, elaborado tras un viaje a España y reuniones con todas las entidades, sitúa a final de año las primeras grandes dotaciones de los bancos por el nuevo entorno. El grupo estadounidense cree que Santander será el primero en dar este paso, con pérdidas de unos 200 millones durante este semestre.

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