Volkswagen recaudará 9.400 M con la salida a bolsa de Porsche tras la valoración de 75.000 M

Una de las salidas a bolsa más esperadas en Alemania está cerca de producirse. El grupo automovilístico alemán Volkswagen sacará al parqué su fabricante de deportivos Porsche, lo que hará que ingrese entre 8.710 y 9.390 millones de euros tras informar la pasada noche tras una reunión del consejo de supervisión de que el precio de salida de la acción preferente se situará entre 76,50 y 82,50 euros, lo que valora a la marca de lujo entre unos 70.000 y 75.000 millones de euros.

El grupo automovilístico colocará hasta 113.875.000 acciones preferentes con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta un 25% del capital en acciones preferentes. Los inversores QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price y ADQ suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por valor de hasta 3.680 millones de euros.

*Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí

La suscripción de inversores privados e institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre, lo que hará que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre.

Volkswagen va a publicar este lunes el folleto de la oferta pública inicial y la aprobación de las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin. El director Financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a "la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche" y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.

TE PUEDE INTERESAR

Volkswagen sacará Porsche a bolsa en semanas para acelerar su apuesta eléctrica

EFE

El grupo automovilístico quiere colocar en bolsa el 25% de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche. Para ello, previamente repartirá el capital de Porsche en un 50% de acciones preferentes y en 50% de acciones ordinarias.

Porsche Automobil Holding SE, que agrupa sendas participaciones del 50% aproximadamente en Porsche AG y en Volkswagen, adquirirá a VW el 25% más una acción de las acciones ordinarias de Porsche AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.