Oryzon lanzará bonos convertibles por hasta 20 M para avanzar con sus ensayos clínicos

Más liquidez para no pisar el freno en su negocio. La biotecnológica Oryzon Genomics ha suscrito este martes un contrato de financiación con el inversor institucional suizo Nice & Green, mediante el cual podrá emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones por un importe total de hasta 20 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La reacción en bolsa ha sido negativa, ya que cae en torno a un 1,5% y cotiza en los 2,27 euros por acción.

El programa de financiación consta de cuatro tramos, uno inicial de ocho millones de euros y tres tramos posteriores de carácter opcional de cuatro millones de euros que podrán ser ejecutados a discreción de Oryzon y que estarán sujetos a las condiciones habituales. Las obligaciones convertibles tendrán un vencimiento de 24 meses, no devengarán interés alguno y no llevarán asociados 'warrants'.

El precio de conversión al que se emitirán las nuevas acciones será el 95% del promedio del precio medio ponderado por volumen diario del periodo anterior a la notificación de conversión, sin que en ningún caso dicho descuento pueda superar el 9,99% del precio de cierre inmediatamente anterior a la fecha de conversión correspondiente, teniendo la biotecnológica española el derecho a amortizar en cualquier momento las obligaciones convertibles al 3% de interés.

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Agencias

Nice & Green realizará sus mejores esfuerzos para negociar sus acciones ordinarias en BME y en su caso sus ADR en el Nasdaq. Además, la firma suiza tendrá la opción de participar en una futura ampliación de capital vinculada al Nasdaq, sujeta a las condiciones habituales.

Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha destacado que, "en un mercado cada vez más volátil e imprevisible, estamos muy satisfechos de haber conseguido este apoyo financiero de Nice & Green. Esta financiación complementaria nos permite reforzar aún más nuestro balance, ampliando sustancialmente nuestro pulmón financiero y permitiéndonos centrarnos en la ejecución de los ensayos clínicos en curso, que proporcionarán puntos de inflexión sustanciales en los próximos trimestres".

Marc Cattelani, CEO de Nice & Green, ha señalado que "Nice & Green está encantada de iniciar este viaje conjunto con Oryzon, ayudando a fortalecer su balance y apoyando el avance de sus ensayos clínicos. Como socio financiero leal y responsable, permaneceremos atentos a la evolución de las necesidades financieras del equipo directivo de Oryzon a corto y largo plazo".