La tecnológica Nunsys contrata a Renta 4 para lanzarse a bolsa tras comprar Sothis a Juan Roig

La compañía valenciana Nunsys, especializada en servicios tecnológicos a empresas, dará el salto al parqué a través de la ventana del BME Growth. La mercantil fundada en 2007 por Francisco Gavilán (presidente y director general) y Amaya Fernández de Uzquiano ha iniciado los trámites ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para poner en el mercado una parte del capital este mismo verano. El objetivo es obtener recursos adicionales para reforzar sus fondos propios y financiar los planes de expansión.

La tecnológica ha dado un salto cualitativo con el acuerdo de compra de Sothis, la empresa de servicios informáticos que poseía el dueño de Mercadona, Juan Roig. El gran patrón valenciano quería desprenderse de la mercantil una vez madurada y lanzó un proceso de búsqueda de inversores. Aunque se acercaron muchas novias, finalmente ha pesado en la decisión el hecho de que Nunsys garantizase la permanencia de la sede y capital humano en la Comunidad Valenciana, en un sector en el que lo que se compra es la cartera de clientes y la tecnología, pero también una nómina de ingenieros informáticos en un entorno deficitario en este tipo de perfiles profesionales.

“La compañía, que ha adquirido una nueva dimensión con esta y otras adquisiciones que le aportan trayectoria y madurez en el sector tecnológico, pondrá en el mercado en las próximas semanas el 10% de sus acciones con el objetivo de incrementar su notoriedad y transparencia de cara a la internacionalización de sus productos y futuras operaciones corporativas”, confirmaron desde Nunsys a preguntas de El Confidencial sobre la salida al mercado secundario.

Para Nunsys, que tiene como clientes al Grupo Porcelanosa, Aza Logistics o Fagor, la absorción de Sothis supone un reto importante que le permitirá ganar tamaño para pasar de los cerca de 40 millones de euros de facturación de 2020 a 148 millones de euros en 2022, con un ebitda de 12 millones y una plantilla de 1.500 empleados. "Hemos cimentado una nueva etapa para la compañía, con una nueva dimensión y más capacidad transversal para abordar las necesidades de transformación digital de nuestros clientes. La salida al mercado bursátil nos ayudará a acelerar nuestra posición de liderazgo, a internacionalizar productos propios como es el caso de Happÿdonia. También a mejorar capacidad innovadora, así como a avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en la mayor empresa tecnológica española", señaló Gavilán.

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EC

Para gestionar la colocación, Nunsys ha contratado los servicios de Renta 4 Banco como entidad colaboradora y está pendiente del visto bueno de la CNMV para comenzar la comercialización antes del toque de campana en el BME Growth.

La intención es reforzar los fondos propios con la titulización de nuevas acciones y con créditos subordinados de las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas. Con esta estructura patrimonial de mayor solvencia, podrá afrontar la negociación bancaria para financiar sus planes de expansión, tanto orgánicos como inorgánicos, a través de la adquisición de competidores más pequeños. "Las nuevas fuentes de financiación permitirán a Nunsys avanzar además en áreas estratégicas, específicamente, el desarrollo tecnológico de productos propios y la apuesta por la inteligencia artificial", señalaron las mismas fuentes.

Nunsys, que ha incorporado como nuevos consejeros a José María Ros y Eva Turanzo, no es la única tecnológica valenciana que va a emplear el mercado de crecimiento de BME Growth para abrir ventanas de liquidez en la captación de capital. También la castellonense Cuatroochenta se incorporó al antiguo MAB en octubre de 2020 a través de una oferta de suscripción de acciones. Ahora ha iniciado una nueva ampliación de capital por importe de ocho millones de euros a 14,2 euros la acción, con un descuento sobre el valor actual en el parqué, 16 euros el título.