Millenium cierra su ampliación de 156 M: Castlelake tiene el 49% y saltará al Continuo

Millenium Hospitality ha cerrado la ampliación de capital tras alcanzar una cifra total de 245,7 millones de euros, según ha comunicado a BME Growth. La operación, aprobada en 2021, estaba pendiente de completar su segundo tramo desde que el consejo de la socimi decidió aplazarla hace dos meses. Tras reforzar su cúpula con un nuevo director financiero y un responsable de planificación estratégica, la socimi retomó sus planes hace una semana de capar un importe efectivo de 156,43 millones de euros adicionales a los aproximadamente 89,3 millones desembolsados en el primer tramo por Castlelake.

Entre ambos tramos, el fondo de inversión estadounidense ha desembolsado un importe efectivo total de 180 millones de euros, el máximo que tenía comprometido, redoblando la apuesta por la sociedad y reforzando su posición como principal accionista de la compañía hasta el 49,72% del capital social de la socimi. Además, también ha entrado en el accionariado la Mutualidad de la Abogacía, con el 5% de capital. Para esta operación, Millenium ha contado con Banco Santander y Société Générale como coordinadores globales y 'bookrunners', y con JB Capital como 'joint bookrunner'.

La ampliación de capital refuerza a Millenium para continuar con su plan de crecimiento y creación de valor previsto en la estrategia de la compañía, basado en la adquisición de activos 'prime' en los mejores destinos turísticos para ser explotados como hoteles del segmento lujo. El objetivo de la compañía es contar a corto plazo con una cartera en valor cercana a los 1.000 millones de euros, para lo cual la compañía cuenta con un 'pipeline' de inversiones de aproximadamente 600 millones de euros, entre las que algunas se encuentran en avanzado proceso de negociación.

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La compañía dirigida por Javier Illán se ha comprometido a invertir los fondos obtenidos de la ampliación de capital en un plazo no superior a 18 meses, si bien, por el avanzado estado del 'pipeline' con el que cuentan, se espera materializar varios de los procesos de adquisición en curso a corto plazo y que, además, surjan nuevas oportunidades de inversión interesantes en el sector hotelero de alta gama en el que operan.

La política de inversión de Millenium está centrada en la adquisición de propiedades inmobiliarias de alta calidad, con un potencial hotelero intrínseco y situadas en las mejores ubicaciones de los principales destinos turísticos de España y Portugal.

En palabras de Javier Illán, presidente de Millenium, "el contundente apoyo recibido es un claro indicador del interés y atractivo del proyecto y la estrategia de Millenium, y supone un fuerte respaldo a la gestión de la compañía y al trabajo realizado hasta la fecha. Esta operación, ejecutada en un cambiante y complicado entorno de mercado, nos sitúa en una posición ventajosa para beneficiarnos de las oportunidades que brinda actualmente el mercado y, sin duda, el apoyo y compromiso de Castlelake ratifica el potencial de crecimiento y desarrollo de la compañía".

Salto al Mercado Continuo

La Junta General de Accionistas de Millenium Hospitality, cuya celebración está prevista para el próximo 22 de junio, votará la autorización al consejo de administración de la socimi para iniciar los trámites para el cambio de mercado de negociación desde el segmento BME Growth al Mercado Continuo.

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Asimismo, en la junta general de accionistas, la socimi también someterá a votación la incorporación de dos nuevos consejeros independientes al consejo: Pilar Muñoz Sanz, abogada y experta en derecho fiscal, y Luis Basagoiti Robles, ex director general de Mapfre inmuebles y experto del sector inmobiliario. Con estas dos incorporaciones, quedaría conformado por cuatro consejeros dominicales, cinco consejeros independientes y un consejero "otro externo", además de Javier Illán como CEO y presidente de este.

La entrada de los dos nuevos consejeros se suma, además, al reciente refuerzo anunciado en el equipo directivo de la socimi, al que se ha incorporado como nuevo director financiero Emilio Rotondo, anteriormente CFO de Aena, así como Pedro Maestre como director de inversiones, exdirector de Planificación Estratégica en NH Hoteles.