Hannun salda su gira para salir al BME Growth con el triple de la demanda prevista

Hannun camina con paso firme para su salto al BME Growth y se convertirá en la próxima debutante tras Substrate AI. La empresa, que comercializa 'online' muebles y elementos de decoración sostenibles y artesanales en Europa, arrancó hace semanas su proceso para cotizar en el parqué de pymes españolas, que tiene dos grandes etapas: capitalizar préstamos por 3,78 millones y una oferta de suscripción de acciones por un máximo de ocho millones de euros que ha suscitado un gran apetito por parte de los inversores.

Tanto es así que ha tenido una gran sobredemanda. A cierre de la semana pasada, la compañía ya había captado en el libro de demanda títulos por más de 22,5 millones de euros, un 175% más de la cifra prevista inicialmente. Por tanto, casi triplica sus planes iniciales, actuando en la operación tanto Andbank como GVC Gaesco como entidades colocadoras, lo que obligará a un prorrateo al mantenerse sin cambios dicho montante.

Hannun arrancó el pasado 10 de mayo su 'roadshow' con importantes inversores repartidos por la geografía española y en pocos días ya tenía cubierto su objetivo inicial. Este escenario pone de manifiesto "la confianza en el inédito modelo de negocio digital y bajo demanda de Hannun, el cual es capaz de compaginar con sus férreos valores de sostenibilidad y respeto por el medioambiente", según señalan fuentes financieras próximas a la operación.

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Lo que se desconoce es si, visto el éxito de la operación, sus dos consejeros delegados realizarán una oferta de venta. ¿El motivo? Se recogía esta posibilidad en su información remitida al BME Growth en caso de que existiera una sobredemanda, como finalmente ha sucedido. Maurici Badí, presidente y fundador de Hannun, ostenta un 12,87% del capital, mientras que Joan Josep Álvarez, su CEO, tiene un 14,29%, pudiendo ambos "realizar una oferta de venta, a su elección, de hasta 300.000 euros cada uno, al precio de incorporación de las acciones de la sociedad a BME Growth que resulte de la oferta de suscripción".

Los ocho millones de euros obtenidos con esta suscripción de acciones servirán para que Hannun apuntale su crecimiento orgánico y consolide su expansión internacional, elemento clave para la empresa en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta la incipiente demanda en el exterior que tienen sus productos. De hecho, casi el 30% de su facturación vino del exterior el pasado curso, según el documento de incorporación al BME Growth.

A nivel interno, y según señalan desde la propia Hannun, esta sobredemanda en la suscripción renueva el compromiso de todos sus empleados con sus valores y aumenta el valor de la compañía como marca de referencia en Europa en el diseño y comercialización 'online' de muebles y objetos de decoración sostenibles gracias al alto nivel de digitalización de su modelo de negocio bajo demanda.