Millenium relanza su ampliación tras reforzar la cúpula con dos fichajes estrella

La plataforma hotelera Millenium retoma sus planes de ampliar capital con el caramelo para los inversores de haber reforzado su primera fila directiva. La compañía liderada por Javier Illán ha incorporado a su cúpua al director financiero de Aena, Emilio Rotondo Inclán, como responsable Económico-Financiero (cargo que se conoce en la jerga del sector como CFO) y a Pedro Maestre Rodríguez Vizcaíno, hasta ahora director de Planificación Estratégica de NH Hotel Group, como nuevo director de inversiones (CIO).

Con esta nueva ejecutiva, el consejo de administración de la socimi ha aprobado este viernes el documento de ampliación reducido (el DAR) para ejecutar el segundo tramo de la ampliación de capital que anunció hace un año y el acuerdo de inversión suscrito con CL MH Spain, vehículo de inversión de Castlelake, que se comprometió a inyectar 100 millones de euros en Millenium.

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Fue el pasado 21 de marzo cuando la socimi anunció que había decidido extender el plazo ante la intestabilidad y lo justificó por el entorno socioeconómico actual. Sin embargo, en esas mismas fechas, Castlelake sí siguió adelante con la financiación de varios proyectos de residencial para alquielr en Italia por importe de 65 millones de euros, una dispar postura que puso en alerta al mercado español.

Al final, y tras cerrar estos dos fichajes estrella, parece que las aguas han vuelto a su cauce y que la socimi ha retomado la hoja de ruta marcada para el segundo tramo, dirigido a levantar un máximo de 160,7 millones de euros euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 40.175.000 nuevas acciones, a un precio de cuatro euros por acción, de las que Castlelake suscribirá un máximo de 25 millones de títulos. El objetivo del fondo es quedarse con entre el 45% y el 49,9% del capital social.

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El resto de las nuevas acciones podrán ser distribuidas entre terceros inversores o accionistas significativos. Para ello, la compañía llevará a cabo un proceso de prospección de la demanda y de colocación en el mercado, que ha arrancado este mismo viernes y se terminará el próximo jueves 26 de mayo. Un día después, el 27 de mayo, la compañía prevé ejecutar la escritura de aumento de capital y solicitar la incorporación a negociación de los nuevos títulos.

Para llevar a cabo la búsqueda de potenciales inversores, Millenium ha contratado a Banco Santander, Société Générale y JB Capital. Además, la entidad presidida por Ana Botín y el banco galo serán los coordinadores globales del segundo tramo y JB Capital actuará como Joint Bookrunner. Banco Santander también será el agente de la colocación.