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BBVA supera el 50% de Garanti tras mejorar la oferta de la opa por el desplome de la lira
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operación de 2.000 millones de euros

BBVA supera el 50% de Garanti tras mejorar la oferta de la opa por el desplome de la lira

La entidad española ha subido de 12,20 a 15 liras turcas por acción su propuesta al resto de accionistas, después de que el desplome desde noviembre le hubiese abaratado la oferta inicial

Foto: Foto: EFE/Luis Tejido
Foto: EFE/Luis Tejido

BBVA se ha visto obligado a elevar el precio de su oferta por el 50,15 % que aún no controla del banco turco Garanti. La entidad española, que cayó un 3,9% en bolsa este lunes, ha subido un 23% (de 12,20 a 15 liras turcas por acción) su propuesta al resto de accionistas. ¿El motivo? El desplome de la divisa del país presidido por Erdogan desde noviembre, que le ha abaratado significativamente la oferta inicial. Fuentes del banco indican que al cierre de la sesión la aceptación de accionistas sirve para que supere el 50% del banco.

La entidad buscaba sobrepasar el 50% para tener la capacidad a futuro de comprar acciones a mercado sin lanzar otra opa. Ya lo ha conseguido, partiendo desde el 49,85% que tenía, al alcanzar este lunes el 52,41%. Si saliera adelante la opa con una aceptación del 100%, BBVA desembolsará unos 31.200 millones de libras, equivalente a 2.000 millones de euros al cambio actual. A pesar de esta mejora de la divisa local, el precio en euros sigue siendo unos 250 millones inferior al inicial. Desde entonces, la lira turca se había desplomado un 26%.

Como consecuencia del incremento en el precio de la opa, y de acuerdo con la normativa turca, el periodo de aceptación de la oferta se extenderá por un plazo de dos semanas, hasta el 18 de mayo, como último día para dar su sí.

Foto: Sede de la filial de BBVA, Garanti, en Estambul. (Reuters/Murad Sezer)

El impacto financiero para BBVA dependerá del porcentaje de los accionistas de Garanti BBVA que decidan aceptar la oferta y vender sus acciones. La entidad presidida por Carlos Torres estima un impacto máximo de aproximadamente menos 34 puntos básicos en el 'Common Equity Tier 1', en caso de que todos los accionistas aceptaran la oferta, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco explica que el cálculo del impacto sobre el ratio CET1 se ha realizado con los estados financieros del grupo a fecha 31 de marzo de 2022, asumiendo un tipo de cambio de 15,91 liras turcas por euro.

El 31 de marzo de este año, BBVA anunciaba que había recibido la autorización del supervisor del mercado de valores de Turquía (Capital Markets Board of Türkiye) para lanzar la opa voluntaria, cuyo plazo de aceptación comenzó el pasado 4 de abril.

BBVA se ha visto obligado a elevar el precio de su oferta por el 50,15 % que aún no controla del banco turco Garanti. La entidad española, que cayó un 3,9% en bolsa este lunes, ha subido un 23% (de 12,20 a 15 liras turcas por acción) su propuesta al resto de accionistas. ¿El motivo? El desplome de la divisa del país presidido por Erdogan desde noviembre, que le ha abaratado significativamente la oferta inicial. Fuentes del banco indican que al cierre de la sesión la aceptación de accionistas sirve para que supere el 50% del banco.

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