BBVA se hace con un 21,7% del banco digital brasileño Neon por 265 millones

BBVA ha puesto a trabajar parte de su liquidez obtenida por la venta de su división estadounidense y ha ganado más peso en el neobanco brasileño Neon. La entidad presidida por Carlos Torres ha suscrito un acuerdo para hacerse con 492.692 de acciones preferentes de la entidad, representativas de aproximadamente el 21,7% de su capital social, mediante ampliación de capital y por unos 300 millones de dólares (265 millones de euros).

Neon Payments Limited, sociedad constituida y con domicilio en el Reino Unido, es titular del 100% de las acciones de la sociedad brasileña Neon Pagamentos, que cuenta con 15 millones de cuentas registradas y en la que BBVA ya posee, de manera indirecta, un 10,2% del capital sociedad a través de su fondo de capital riesgo Propel. Por tanto, una vez se culmine la operación, la entidad española será titular, directa e indirectamente, de un 29,7% del capital.

La compra del 21,7% del capital social de Neon y el pago de los 265 millones de euros tendrá lugar durante este mes de febrero, según ha señalado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

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Óscar Giménez

Desde BBVA destacan que la inversión en Neon supone un nuevo paso en la estrategia de la entidad de entrar en nuevos mercados a través de inversiones en plataformas digitales. Brasil es un mercado muy atractivo dado el tamaño de su economía (8.º en el mundo y 1.º en América Latina), su gran población (más de 210 millones de personas) y el desarrollo de propuestas interesantes en el campo de los servicios financieros digitales.

"La apuesta por la innovación forma parte del ADN de BBVA, y lo digital nos abre nuevos caminos para crecer en mercados muy atractivos", destacó el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. "La propuesta de valor de Neon se conecta con las necesidades financieras de los brasileños sirviendo como plataforma para seguir creciendo rápidamente en un mercado con gran potencial".

La operación con Neon se suma a otras inversiones de BBVA en plataformas digitales, como Atom Bank en Reino Unido y Solarisbank en Alemania. Además, BBVA entró recientemente en el mercado de la banca minorista italiana con una oferta 100% digital. BBVA y el resto de actuales accionistas de la entidad suscribirán un pacto de accionistas, que incluirá los derechos de protección de socios minoritarios que son habituales en este tipo de operaciones. Además, la operación supondrá un consumo en Common Equity Tier 1 ('fully loaded') de aproximadamente 10 puntos básicos.

La estrategia seguida por BBVA con su incremento de exposición en Neon ya era algo que apuntó Carlos Torres en la presentación de resultados de la entidad, al destacar que "lo que ha ocurrido con la digitalización hace menos probable, creo yo, que haya operaciones tradicionales, no solo del BBVA, sino en general. Y, al menos en lo que respecta a nosotros, vemos un camino de crecimiento que estaría a caballo entre lo orgánico y lo inorgánico de algún modo, que sería invertir en mercados donde no estamos a través de competidores digitales".