Telefónica sigue con el adelgazamiento de su deuda y recomprará bonos por hasta 3.250 M
La teleco espera anunciar el resultado no vinculante de la oferta de recompra y el importe de aceptación por compra el próximo 23 de noviembre
Telefónica tiene clara su hoja de ruta para el adelgazamiento de su deuda. Este lunes, la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete ha lanzado una oferta de recompra que afecta a tres bonos cuyo importe nominal agregado suma 3.250 millones de euros. En la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la cotizada se reserva el derecho a fijar la cuantía máxima de recompra de deuda que asumirá y fija el 22 de noviembre como fecha límite.
En virtud de este vencimiento, la compañía del Ibex 35 espera anunciar el resultado no vinculante de la oferta de recompra y el importe de aceptación por compra el próximo 23 de noviembre con liquidación el 25 de noviembre.
Posteriormente, Telefónica emitirá nuevos bonos de obligaciones perpetuas subordinadas y los tenedores de estos instrumentos podrán elegir entre los nuevos instrumentos o el pago en efectivo, en el que por cada 100.000 euros se sumará el margen fijo y el tipo de referencia, así como el interés devengado y no pagado desde la última fecha de pago de intereses del bono.
Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran 1.000 millones de euros en bonos a 5,5 años cuya primera fecha de amortización anticipada se sitúa en marzo de 2023 con un cupón de 2,625%. Asimismo, también hay otra emisión con amortización en septiembre de 2023 que suma 1.250 millones de euros a un cupón del 3% y un margen fijo de 120 puntos básicos. Estas dos emisiones son consideradas prioritarias para la recompra. En un escalafón menor, se encuentra otro conjunto de instrumentos financieros a 10 años con un importe agregado de 1.000 millones de euros y amortización a finales de marzo de 2024 que cuenta con intereses del 5,875% y un margen fijo de 145 puntos básicos.
Con este movimiento, Telefónica continúa aprovechando el entorno de tipos bajos para reducir y reestructurar su endeudamiento, reducido en un 30% tras las operaciones de Telxius y la filial conjunta en Reino Unido.
Telefónica tiene clara su hoja de ruta para el adelgazamiento de su deuda. Este lunes, la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete ha lanzado una oferta de recompra que afecta a tres bonos cuyo importe nominal agregado suma 3.250 millones de euros. En la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la cotizada se reserva el derecho a fijar la cuantía máxima de recompra de deuda que asumirá y fija el 22 de noviembre como fecha límite.