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JP Morgan ofrece 1.000 millones a Neinor para comprar Vía Célere
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SERÍA LA MAYOR PROMOTORA DE ESPAÑA

JP Morgan ofrece 1.000 millones a Neinor para comprar Vía Célere

El importe de la operación ronda los 1.500 M y, si las conversaciones llegasen a buen puerto, JP Morgan la financiaría con un préstamo de cerca del 60% del importe

Foto: Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, y Jordi Argemí, consejero delegado adjunto.
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, y Jordi Argemí, consejero delegado adjunto.
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La subasta iniciada por Värde Partners para vender Vía Célere ya tiene a la mesa su primer candidato. Neinor ha contratado los servicios de JP Morgan para estudiar la adquisición de la promotora inmobiliaria del fondo estadounidense. Una operación que se financiaría con un préstamo de unos 1.000 millones del banco de inversión.

Según han confirmado varias fuentes próximas a la transacción, Neinor, controlada por el fondo de inversión francés Orion European Real Estate, se ha puesto en manos del banco dirigido en España por Ignacio de la Colina para estructurar la compra de Vía Célere. El importe de la operación ronda los 1.500 millones de euros y, en el caso de que las conversaciones llegasen a buen puerto, JP Morgan la financiaría con un préstamo de cerca del 60% del importe.

Como adelantó El Confidencial el pasado 26 de octubre, Värde había contratado a Credit Suisse para vender Vía Célere, con Neinor y Aedas, también controlado por otro fondo, Castlelake, como los dos candidatos principales en la puja. La promotora de Neinor confirmó este lunes sus intenciones tras una información de 'Expansión', según la cual mantiene negociaciones exclusivas con el fondo dirigido por Tim Mooney.

Foto: EC.

La suma de ambas compañías daría lugar a una promotora con unas 36.000 viviendas en desarrollo y unos 3.700 millones en activos. Por tanto, la más grande de España, que vive un nuevo 'boom' del ladrillo tras la pandemia. Orion, dueño del 28% del capital, ya engordó Neinor con la toma de control de Quabit, la antigua Astroc, por unos 370 millones.

Fuentes próximas a la subasta indican que Aedas también ha sido sondeada para comprar Vía Célere. Pero, de momento, no tiene abiertas conversaciones formales con Värde a la espera de la evolución de las negociaciones con Neinor. Aedas, que tiene un valor de mercado de 1.150 millones, suele tener como asesor de cualquier transacción a Goldman Sachs.

La subasta iniciada por Värde Partners para vender Vía Célere ya tiene a la mesa su primer candidato. Neinor ha contratado los servicios de JP Morgan para estudiar la adquisición de la promotora inmobiliaria del fondo estadounidense. Una operación que se financiaría con un préstamo de unos 1.000 millones del banco de inversión.

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