BBVA vende su 20% en Divarian a Cerberus por más de 500 millones

BBVA sella su salida de su antigua inmobiliaria Anida. La entidad presidida por Carlos Torres ha alcanzado un acuerdo con Cerberus para la venta de su 20% en Divarian —antes Anida— por entre 500 y 600 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Ni el banco ni Cerberus hicieron comentarios.

El fondo norteamericano ya tenía un 80% de esta sociedad inmobiliaria y controlaba 'de facto' su gestión a través del exdirectivo de Banco Popular Francisco Sancha. Con la adquisición del 100%, Cerberus ya tiene margen para fusionar Divarian con alguna de sus otras sociedades en España, como Haya Real Estate.

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Jorge Zuloaga

Cerberus y BBVA alcanzaron un acuerdo para la venta del 80% de Divarian a finales de 2017, que se cerró unos meses después. Esta venta fue la respuesta de la entidad vasca a la operación que firmaron Santander y Blackstone con el traspaso de los 30.000 millones en ladrillo del Popular. En el caso de Divarian, su salida del balance de BBVA se hizo con 13.000 millones en activos inmobiliarios.

Aunque ese ladrillo ya estuviera lejos de los libros del banco vasco desde hace tres años, esta participación penalizaba en capital la entidad de cara al Banco Central Europeo (BCE). Por ello, mejorará la tasa de solvencia del tercer grupo español. Ese ha sido el principal motivo de la venta, ya que en resultados es neutra, debido a que esta participada estaba valorada en libros en 567 millones a finales de 2020.

Opción de venta

Divarian Propiedad perdió 84 millones de euros en 2020, casi el doble de los números rojos de 48 millones de 2019. La sociedad señala en sus cuentas que obtuvo ingresos de 12 millones por alquileres y 335 millones por la venta de pisos. Esperaba consolidar en 2021 la mejora vista en el cuarto trimestre de 2020.

BBVA ha decidido no esperar en su salida de Divarian Propiedad. La entidad tenía una opción de venta para su 20% que podía activar desde este mes hasta octubre de 2022.

Como publicó este medio, Banco Sabadell también está negociando devolver a Cerberus el 20% en Promontoria Challenger, la empresa creada en 2018 para canalizar la venta de la mayor parte del ladrillo del banco catalán al fondo estadounidense. Los activos traspasados ascendieron a 9.100 millones con precio de compra de unos 3.900 millones.

A diferencia de estos dos bancos, Santander ha renunciado recientemente a vender su participación en Altamira Asset Management, su antigua inmobiliaria, en la que el grupo italiano DoValue mantiene un 85%. La principal diferencia es que Santander sigue ligado a esta plataforma a través de la gestión de parte de sus activos, por lo que prefiere mantener su influencia en ella.