Banco Sabadell reestructura su área de M&A para elevar ingresos en mercados de capitales

La reestructuración en la cúpula de Banco Sabadell, con la llegada de César González-Bueno, va calando en diferentes negocios. La entidad ha decidido disolver la sociedad que tenía el grupo para la actividad de M&A e integrar el servicio en el área de mercado de capitales para potenciarlo.

La entidad presidida por Josep Oliu ha dado poderes a González-Bueno, como consejero delegado en sustitución de Jaime Guardiola, para reorganizar la estructura del banco. En esta nueva composición, hay tres áreas principales. Una de ellas es la de banca corporativa, dirigida por José Nieto de la Cierva, que el Sabadell fichó de Banca March en 2018, donde era consejero delegado.

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Junto a él, De la Cierva incorporó a un equipo de siete profesionales especializados en banca corporativa, liderados por Álvaro Bergasa, que se convirtió en director de Mercado de Capitales. Bajo su mando, hay un equipo de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) liderado por Pablo Rocamora, que trabajaba hasta ahora en otra sociedad.

En concreto, desde la compra de Urquijo, Sabadell mantuvo una rama de M&A a través de la sociedad Sabadell Corporate Finance. Ahora, con la reestructuración del nuevo consejero delegado, se disuelve y se integra al cien por cien en Banco Sabadell, según fuentes del mercado, con el objetivo de potenciar el negocio de mercado de capitales. Al sumarse a esta área, el banco quiere que se genere más negocio conjunto y se refuerce el servicio, además de reducir costes al cerrar una sociedad.

Así, el movimiento se produce por eficiencia y por una intención estratégica de incrementar los ingresos por comisiones, en este caso, en mercados de capitales, aprovechando que el banco trabaja habitualmente con empresas y tiene un nicho para explotar ante las previsiones en el mercado de un incremento de operaciones a corto y medio plazo. Con este cambio, se integra un equipo de 12 personas encabezado por Rocamora en mercado de capitales, dependiendo de Bergasa.

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En los últimos dos años, Sabadell ha acelerado en M&A, con una facturación de 12 millones de euros. Destacan operaciones como la integración de Equipe, de Miura Private Equity y la familia fundadora, en la empresa cerámica italiana Italcer, del fondo Capital Partners, o la venta de la empresa zaragozana MasterD, de formación a opositores, al fondo KKR.

González-Bueno, elegido por Banco Sabadell consejero delegado en diciembre, tomó las riendas tras el visto bueno de la junta de accionistas el 26 de marzo. Pero la entidad ya ha llevado a cabo varios cambios en el primer trimestre, como el fichaje del director financiero de Bankia, Leopoldo Alvear, o la simplificación de las unidades de negocio en particulares, empresas y red y banca corporativa.