Banco Sabadell lanza una emisión de 500 millones de deuda perpetua

Banco Sabadell ha lanzado una emisión de 500 millones de deuda perpetua a un plazo de 5,5 años y con un cupón inicial del 6,5%, si bien el precio final se fijará en función de la demanda recibida, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

Los colocadores de esta emisión son el propio equipo de inversión de Banco Sabadell, así como Barclays, Natixis, JP Morgan, Unicredit y Credit Suisse. La emisión, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad reforzar su estructura de capital y aumentar el colchón de capital de máxima calidad.

En términos de distribución geográfica, la mayor parte de la emisión ha ido a parar a fondos británicos, seguidos de inversores franceses. No obstante, los inversores alemanes y austriacos han puesto 21 órdenes por importe de 201 millones de euros y los italianos 13 órdenes por importe de 74 millones de euros.

Esta operación es la segunda que Banco Sabadell pone en marcha en 2021, después de que el pasado mes de enero colocara 500 millones en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031.