Las fusiones de El Corte Inglés-Logitravel y Avoris-Halcón tendrán el 40% del mercado

La dureza con que está golpeando al sector de agencias de viajes la pandemia del covid-19 está forzando unas aceleradas uniones de fuerzas que amenazan con concentrar en muy pocas manos este mercado. A la unión de Avoris (Grupo Barceló) y Halcón Viajes (Grupo Globalia) se sumará en breve el gigante que creará la integración de Logitravel en Viajes el Corte Inglés (VECI), a la sazón, líder del mercado.

La filial del gigante de la distribución cerró el ejercicio 2019, último con cifras oficiales, con unos ingresos de 2.722 millones de euros, mientras que las cuentas consolidadas de ToolFactory, sociedad dominante de Logitravel, elevan a 595 millones la cifra de negocios total del grupo al cierre de 2018, último completo con cuentas registradas.

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A la espera de que en las próximas semanas se complete el matrimonio —la noticia ha sido adelantada el viernes por Hosteltur, así como los términos finales del acuerdo—, el nuevo grupo será un gigante con un volumen de ventas superior a los 3.300 millones de euros. Desde El Corte Inglés, han declinado realizar comentarios sobre las negociaciones de su filial de viajes.

Enfrente, el nuevo grupo tendrá el conglomerado creado por Avoris y Halcón, que suman una facturación de 4.000 millones de euros (precovid) y un claro liderazgo en el segmento mayorista, mientras que Viajes El Corte Inglés reforzará, al unirse con Logitravel, su primera posición en el minorista.

Para hacerse una idea de los gigantes que se crean, se puede tomar como referencia el último estudio 'Turoperadores y agencias de viajes', elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa, correspondiente al año 2019, que sitúa en 14.500 millones el volumen de negocio minorista de todo el sector, mientras que el mayorista se mueve en 5.000 millones de euros.

Con estos números como referencia, y a la espera de que se concreten los términos del acuerdo entre Viajes El Corte Inglés y Logitravel, estos dos nuevos gigantes concentrarán casi el 40% del mercado. Además, en función de lo profunda y larga que sea la crisis, su peso podría incrementarse todavía más, ya que la pandemia ha puesto en jaque la supervivencia de un importante número de agencias.

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Desde hace meses, tanto la patronal Acave (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) como la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) están advirtiendo de que muchas de las empresas que han bajado la persiana ante el desplome del negocio no volverán a abrir, lo que se traducirá en una menor competencia. De hecho, la virulencia de la crisis también ha hecho mella en la integración de Avoris y Halcón, que han necesitado una inyección de 240 millones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para seguir adelante.

Por el momento, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha dado el visto bueno a la unión de las filiales de Barceló y Globalia, alegando que su cuota de mercado no llegará al 25% en mayorista, mientras que en minorista "sería sensiblemente inferior a la del mayorista", según comunicó el organismo público el pasado mes de mayo. Ahora, todos los ojos están puestos en la letra pequeña del acuerdo entre Viajes El Corte Inglés y Logitravel.