Capital Energy y OPDE eligen a Goldman y Rothschild para salir a bolsa en pleno 'boom' renovable

El 'boom' de los precios de la electricidad está provocando que numerosas compañías del sector de las energías renovables hayan acelerado sus planes de salida a bolsa para maximizar su inversión tras registrar el sector revalorizaciones de más del 100%. Según fuentes financieras, Capital Energy, una de las grandes del sector, ha dado el mandato a Goldman Sachs para cotizar en los mercados de valores, mientras que la navarra Opdenergy ha contratado los servicios de Rothschild. Por su parte, la gallega Ecoener se ha puesto en manos de Société Générale.

Capital Energy, creada en 2002 por el empresario Jesús Martín Buezas, quiere realizar una ampliación de capital para obtener fondos con los que desarrollar su cartera de energía renovable, en su mayoría, proyectos eólicos pero también solares, por 30 gigavatios de potencia. La compañía madrileña tiene un plan estratégico que incluye inversiones de 10.000 millones hasta 2025 para activar todos los proyectos que tiene en la mesa.

Su diferencia frente a otras compañías del sector es que Capital Energy ya dispone de permisos y conexión para desarrollar seis de sus 30 gigavatios. Buezas ha contratado a Goldman Sachs para realizar la salida a bolsa al calor de las fuertes revalorizaciones de compañías como Solaria, Solarparck o Soltec, que se han disparado más de un 100% en bolsa en los últimos meses.

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La apuesta de los grandes fondos mundiales, como BlackRock, por las energías limpias y la penalización a las empresas que no sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental suponen la gran justificación de Goldman para animar a Capital Energy a dar el salto al parqué. La compañía asegura tener en España 160 proyectos eólicos pendientes por 8.500 megavatios y otros 50 proyectos con 4.426 megavatios solares. En Portugal, la cifra baja a dos proyectos con cerca de 100 megavatios.

Por su parte, OPDEnergy ha contratado los servicios de Rothschild para iniciar también los trámites de cotizar en bolsa. El grupo navarro, con 15 años de vida, cuenta ahora con 350 megavatios (MW) propios en operación y en construcción. El objetivo de la compañía es multiplicar por más de 12 esta capacidad hasta alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) en 2023. Hasta la fecha, la sociedad, dirigida por Luis Cid, ha desarrollado más de 1 GW en proyectos de energía eólica y solar, que después ha vendido a terceros por cerca de 1.700 millones.

Opdenergy, tiene presencia, además de en España, en Estados Unidos, México, Chile, Italia y Reino Unido. Su nueva estrategia se centra en su posicionamiento como productor independiente de electricidad (IPP, en sus siglas en inglés) a nivel global. Un objetivo que pretende alcanzar a través del incremento de su cartera de activos en generación propia, el aumento de su presencia internacional y la maximización de la 'performance' de los proyectos.

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Por último, Ecoener, empresa gallega con 30 años de experiencia, ha mandatado a Société Générale para que le busque financiación mediante una colocación de acciones en bolsa. El banco francés ya la ayudó a finales del pasado año a vender 130 millones de euros en bonos a 20 años, que tuvieron una gran acogida entre los inversores. De hecho, el cupón se cerró con un tipo de interés del 2,35% en una emisión en la que entraron fondos como Aviva, Manulife y Schroders.

La compañía gallega, dirigida por Luis de Valdivia como consejero delegado, ha instalado 195 megavatios de potencia y ahora tiene 142 (casi 130 en operación y 12 en construcción), todos de su propiedad. Además, tiene una cartera de proyectos en desarrollo ('greenfield', como se conoce en el sector energético) de 1.242 megavatios.