DIA refinancia su deuda con la banca con la inyección de 500 M de Fridman

Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.

En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios: capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.

Asimismo, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020.

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Agencias

Los acreedores sindicados extenderán, por su parte, el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025.

Asimismo, Grupo Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.

Según recoge el acuerdo, el cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.

La compañía ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un "significativo" 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda "mejor alineado" con las necesidades estratégicas de la compañía a largo plazo.

"Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio", ha afirmado el presidente ejecutivo de Dia, Stephan DuCharme.

Letterone ya ha invertido 1.000 M

Asimismo, ha resaltado que el accionista de referencia de la compañía, LetterOne, "ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de Dia" habiendo invertido más de 1.100 millones desde julio de 2019.

"También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de Dia su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de Dia", ha señalado DuCharme, quien ha añadido que, durante este año, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

"Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años", ha subrayado.