Imperial Brands vende su negocio prémium de puros por 1.300 millones de dólares

Imperial Brands ha anunciado la venta de su negocio premium de puros, entre los que se incluye la joint venture de Cohiba de Cuba, en dos transacciones separadas que en total alcanzan los 1.220 millones de euros (1.300 millones de dólares) para ayudar a reducir su deuda. El precio supone un múltiplo de 11,8 veces ebitda de 2019, con lo que, una vez descontados impuestos, la compañía calcula unas plusvalías de 1.094 millones de euros.

Ha sido el grupo Allied Cigar Corporation el que se ha hecho con todos los activos de la antigua Tabacalera fuera de Estados Unidos por 1.040 millones, mientras que Gemstone Investment se queda con el resto de actividad por 185 millones. según han anunciado a través de un comunicado.

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"Ha sido una transacción compleja que involucra socios y activos de empresas conjuntas en múltiples geografías y nos gustaría agradecer a todos los involucrados haber trabajado tan duro para llegar a un acuerdo", han asegurado Dominic Brisby y Joerg Biebernick, co consejeros delegados interinos de Imperial Brands.

"Esta venta refuerza nuestra ambición estratégica de convertirnos en una organización más ágil, mientras que las ganancias generarán valor para los accionistas al reducir la deuda", añadieron en la nota..

Así, la operación se produce dos años después de que Imperial anunciara que tenía previsto levantar hasta 2.000 millones de libras (unos 2.600 millones de dólares) en 2020 mediante la venta de activos. Y es que la compañía lleva tiempo enfrentándose a una situación complicada con una caída del número de fumadores al tiempo que los reguladores se echan encima de la industria del vapeo.

Imperial obtuvo 80 millones de libras de beneficio antes de impuestos el ejercicio pasado precisamente de su negocio premium de puros, que mantenía como una venture que al 50% en Cuba, por la que vendía y distribuía cigarros bajo las marcas de Cohiba, Romeo y Juliera y Montecristo.

Ahora la operación está pendiente de las diferentes autorizaciones antimonolopio, con lo que finalmente podría cerrarse en el tercer trimestre de 2020. Imperial ha contado en la venta de Premium Cigar USA y Premium Cigar RoW con el asesoramiento de AZ Capital.