Telefónica encarga a Morgan Stanley buscar un socio financiero para su división Tech

Telefónica sigue dando pasos para ejecutar su nueva hoja de ruta, aprobada en el consejo extraordinario de 48 horas que la compañía celebró en Barcelona a finales del pasado mes de noviembre. Según aseguran fuentes financieras, el grupo de telecomunicaciones ha contratado a Morgan Stanley para que busque un socio que adquiera hasta el 49% del capital de Telefónica Tech, la división creada en la última reestructuración societaria y con la que pretende incrementar sus ingresos en 2.000 millones de euros hasta 2022.

El banco estadounidense ha recibido el encargo de Telefónica, que pretende repetir con Tech la misma maniobra que ha hecho con Telxius, su filial de infraestructuras. La operadora vendió en un primer momento un 40% del capital de esta subsidiaria al fondo americano KKR por 1.275 millones de euros. Esta transacción se firmó en febrero de 2017, y en junio de 2018 traspasó un 10% adicional a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, por 378,8 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Telefónica lidera el Ibex tras una posible oferta por su unidad en Hispanoamérica

EFE

Entre una y otra operación, Telefónica consiguió un aumento del precio de su filial DE casi un 20%, ya que KKR pagó 12,75 euros por título y Pontegadea desembolsó 15,2 euros por acción. La compañía quiere repetir la misma ecuación para reforzar el capital de Tech y a la par conseguir ingresos extraordinarios con los que reducir su elevada deuda corporativa.

Morgan Stanley está trabajando ya en la segregación de esta filial o 'carve out', como se conocen este tipo de movimientos internos, con el objetivo último de dar entrada a un socio financiero o industrial. Telefónica pretende cerrar un acuerdo estratégico antes de la próxima junta general de accionistas, que se celebrará en junio.

Telefónica Tech aglutina los negocios digitales con alto potencial de crecimiento y pretende ser el socio que acompañe a otras compañías en su transformación digital. Inicialmente, en esta unidad se desarrollarán tres negocios: ciberseguridad, IoT/'big data' y 'cloud'. El consejero delegado del grupo, Ángel Vilá, explicó en la presentación de la nueva estrategia que el crecimiento de ingresos que esperan que llegue a 2.000 millones en 2022 vendrá del crecimiento anual de alrededor del 30% en esta división.

Esta filial está dirigida por José Cerdán, uno de los nuevos directivos de Telefónica que más cercano están a Pallete. Cerdán, que hasta el momento había sido el responsable global del negocio B2B de la operadora, fue nombrado consejero delegado de Tech. Este ejecutivo, que ya había tenido gran éxito a nivel personal con la venta de dos empresas suyas —PC City y Acens, comprada por la propia Telefónica por 100 millones—, ha reforzado el equipo gestor con cuatro nombramientos.

Uno de ellos es Antonio Marti, que ha pasado a ser el director de Operaciones (COO). Marti era hasta la fecha director de Desarrollo Corporativo en el área de Estrategia del grupo.Ha sido director financiero de Telefónica España, Telefónica Europa y Telefónica Digital. Otro es Gonzalo Martín-Villa, designado responsable del área de IoT/Big Data tras haber dirigido los proyectos de emprendimiento de Telefónica, como Wayra y Telefónica Open Innovation.

Por su parte, Pedro Pablo Pérez, con más de 10 años de experiencia en el sector, sigue como responsable del negocio de ciberseguridad, mientras que Hugo de los Santos estará al frente del negocio 'cloud' tras haber sido director de Productos y Servicios para el segmento de Empresas de Telefónica.