mayor alcance y mejor posicionamiento

Santander traspasa el negocio de custodia a Credit Agricole y se anota plusvalías de 700M

La nueva entidad integrará los negocios de CACEIS, propiedad de Crédit Agricole, y de España, Brasil, México y Colombia de Santander Securities Services (S3)

Foto: Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)
Foto: Oficinas del Banco Popular y del Santander. (EFE)

Banco Santander y Crédit Agricole han sellado un memorando de entendimiento para fusionar sus operaciones de depositaría, custodia y otros servicios vinculados, según han anunciado este miércoles ambas partes en un comunicado conjunto. En la práctica, esto puede verse como una adquisición por parte de la entidad francesa, que reportará al banco español una plusvalía de 700 millones de euros, y que será destinada a cargos y saneamientos extraordinarios.

Asimismo, dicha operación supondrá para el Grupo Santander un impacto ligeramente positivo (tres puntos básicos) en 'core equity tier 1' y tendrá una contribución ligeramente positiva en su beneficio ordinario por acción, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, CACEIS, propiedad de Crédit Agricole, absorberá el negocio de custodia y depositaría en España, Brasil, México y Colombia de Santander Securities Services (S3). Santander contribuye a CACEIS con el 100% de S3 en España y el 49,99% de las operaciones de S3 en Latinoamérica.​

A cambio, el banco español controlará el 30,5% de la nueva CACEIS y Crédit Agricole, el 69,5%. La actividad en Latinoamérica de S3 estará controlada conjuntamente por la entidad resultante y Banco Santander.

La entidad resultante contará con 3,34 billones de euros en activos en custodia y 1,83 billones de euros en activos administrados. La cifra permitirá ganar escala y aprovechar sinergias, pero es todavía pequeña si se compara con los líderes del séctor. Bank of New York Mellon custodia activos por un valor de 33 billones de euros y State Street Corporation, por 32 billones.

La nueva sociedad contará con los equipos actuales: Jean-François Abadie, actual consejero delegado de CACEIS, seguirá en el puesto de la entidad resultante y Carlos Rodríguez de Robles Arienza, actual director general de S3, dirigirá el negocio en España y Latinoamérica.

La firma del acuerdo final entre Crédit Agricole y Banco Santander requiere la consulta previa a comités de empresa.

Está previsto que la transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias pertinentes, culmine a finales de 2019. No se espera, según han señalado las partes, un impacto material en el capital ni en el beneficio por acción de ambas empresas.

"La operación combina dos sólidos competidores en el ámbito de la depositaría y la custodia para convertirse en un auténtico competidor global con unas mejores perspectivas de crecimiento", han destacado.

Comunicado de las compañías

"Estamos encantados de llegar a este acuerdo con Crédit Agricole. S3 y CACEIS son negocios muy complementarios y, trabajando juntos, podemos crear una plataforma de servicios de depositaría y custodia que aproveche el tamaño y la presencia global para ofrecer a los clientes un servicio que cumpla con sus aspiraciones y les ayude a progresar", ha resaltado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Por su parte, el consejero delegado de Crédit Agricole, Philippe Brassac, ha resaltado que la combinación prevista de CACEIS y S3 es otro ejemplo más del foco de Crédit Agricole de lograr asociaciones de sector "sólidas" en aras de crear plataformas relevantes en sus líneas de negocio clave. "Estamos muy orgullosos de esta colaboración a largo plazo con Santander para crear un gran competidor en los servicios de depositaría y custodia con mayores perspectivas de crecimiento", ha añadido.

Asimismo, el consejero delegado de CACEIS, Jean-François Abadie, ha afirmado estar entusiasmado con esta operación con S3, con los que la firma comparte la misma visión del sector. "CACEIS y S3 se complementan a la perfección desde un punto de vista geográfico, de clientes y de la oferta de servicios. Con enfoques culturales y comerciales muy similares, nuestras dos organizaciones, una vez unidas, ofrecerán gran valor a todos nuestros grupos de interés", ha señalado.

Finalmente, el director general de S3, Carlos Rodríguez de Robles Arienza, ha resaltado que la nueva entidad ofrecerá a los clientes una propuesta de valor "completa y sólida, con gran experiencia en el sector y una amplia cartera de productos". "Estoy convencido de que la nueva entidad creará valor para nuestros accionistas y será una gran oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de nuestros equipos", ha añadido.

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