Adveo vende activos al fondo Sandton, que ofrece quedarse con su deuda

Adveoha vendido al fondo Sandton Capital Partners sus activos y sociedades en Francia, Italia, Bélgica y servicios globales por un importe entre 13,3 y 15,5 millones de euros, una oferta vinculante de compra que no incluye las participaciones de las filiales española, portuguesa y alemana ni de la propia compañía.

Tras la transacción, el fondo estadounidense Sandton Capital pasaría a ser propietario de deuda financiera por importe de unos 150 millones de euros, manteniendo solamente su recurso contra las sociedades adquiridas una vez se complete la adquisición, ha informó el miércoles por la noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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En el marco del acuerdo, además, Sandton pondrá de manera inmediata a disposición de Adveo una vez cerrada la operación hasta 5,5 millones de euros como parte de un préstamo puente. Según Adveo, este dinero le permitirá reforzar su liquidez y su importe se deducirá del precio a desembolsar por el fondo estadounidense cuando se formalice la operación.

Condiciones a la oferta

La oferta de compra está condicionada a la concesión por las entidades financieras acreedoras de una opción de compra a favor de Sandton sobre el resto de la deuda financiera vigente, intereses y comisiones incluidos, una vez descontada la dación en pago antes mencionada, y de cierta prelación crediticia respecto al paquete de garantías distintas de las hipotecas inmobiliarias a favor de dicho préstamo puente.

Según indica Adveo, existe un principio de acuerdo con la mayoría de las entidades financieras acreedoras —BBVA, CaixaBank, Santander, Popular, Sabadell, Bankia y Kutxabank— sobre este punto.

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Igualmente, está condicionada a otra serie de requisitos, entre los cuales figura la dación en pago a las entidades financieras acreedoras de Adveo de cuatro inmuebles de su propiedad ubicados en Tres Cantos (Madrid), Logroño (La Rioja), Aduna (Guipúzcoa) y Deinze (Bélgica), con un valor de mercado estimado en unos 40 millones de euros.

La compra deberá recibir la autorización de la administración concursal, de la que se hará cargo FTI & Partners Corporate Recovery Spain S.L.P., o el propio Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid encargado de la misma, así como de la 'due diligence' confirmatoria por parte de Sandton durante 10 días hábiles desde que entidades financieras acreedoras concedan la opción de compra y la suscripción de ocumentación a satisfacción de las partes implicadas.

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Pérdida de 30 millones

Adveo, en concurso de acreedores solicitado voluntariamente el pasado día 13 de noviembre tras no lograr un acuerdo de refinanciación de la deuda, alcanzó una cifra de negocio de 282,4 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un reducción del 23,3% frente a la del mismo periodo del pasado año.

Esta caída se explica por el impacto negativo del retraso en el proceso de refinanciación de la deuda, que incide directamente en la falta de disponibilidad de inventario que sufre el grupo en la mayoría de sus filiales a lo largo de los últimos meses, en especial en Alemania y España.

Esta situación también ha arrastrado a la compañía a registrar unas pérdidas de 30 millones de euros, recogiendo el impacto de casi nueve millones por efectos extraordinarios.