Covirán alerta de una burbuja en los 'super': "Se están abriendo muchos no rentables"

Covirán es el segundo grupo de distribución con más puntos de venta en España, 2.921 a cierre del pasado año. Y el tercero en Portugal, con otros 300. La cooperativa granadina —integrada por 2.700 socios de ambos países que son los dueños de esos establecimientos detallistas— quiere sumar un máximo de 50 en este 2018. Como mucho, porque como explica su presidente, Luis Osuna, en un encuentro con El Confidencial, "hay una cierta burbuja de supermercados y aunque es verdad que este año se están moderando las aperturas, muchos de los que se están inaugurando no son rentables".

Osuna, que lleva una década como primer directivo del grupo granadino, aplica una regla de tres básica: el porcentaje en que se sitúe la venta 'online' en los próximos años será el mismo porcentaje en que deberá reducirse la red de supermercados. Según datos de Nielsen, solo entre 2015 y 2017 se sumaron 714 nuevos súper (de todos los tamaños), hasta 52.325. De ese crecimiento, casi la mitad procede de los súper de entre 100 y 400 metros (314), una de las cinco categorías que utiliza la empresa.

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"Los cambios en los modos de consumo van ligados a la transformación digital de nuestro sector, de forma que los bancos venden productos frescos y los súper ofrecen préstamos a sus clientes. No dejo de trasladar a nuestros socios que deben de abrir el catálogo de productos que venden más allá de la alimentación". Covirán ya ofrece seguros y viajes a través de su red, a lo que se sumará próximamente la distribución de productos tecnológicos, avanza Osuna, aunque prefiere no dar más detalles por ahora.

La punta de lanza de la compañía para adaptarse al nuevo consumidor son los súper denominados Nuevo Concepto Coviran (NCC). Ya hay 250 tiendas adaptadas a este formato, que incluye mejoras en eficiencia energética, una atención especial a las personas con discapacidad y una distribución de lineales y productos más moderna y funcional. "Para 2020, debemos llegar a los 400 y mi objetivo sería que los 2.000 súper más que se pueden adaptar estén listos en una década, lo que exigiría una inversión de hasta 160 millones por parte de los socios".

Pica en Portugal y en Marruecos

El modelo de Covirán deja, en cualquier caso, suficiente independencia a los socios para elegir el surtido aparte de los productos bajo enseña Covirán. "Y además el margen que pueden lograr los empresarios-socios es más alto que la media del sector, según el promedio que ofrece Nielsen", enfatiza Osuna. Incluso el modelo que supone más integración del socio con los productos de la cooperativa, el de NCC, acapara como máximo el 90% del surtido. El resto se deja en manos del tendero concreto, que adapta su lineal a los gustos del consumidor de proximidad.

Con esta filosofía suman un lustro de crecimiento en Portugal, siendo el primer grupo español que abordó el país vecino con una estrategia nacional. Hasta entonces, solo había habido apuestas puntuales desde distribuidores gallegos en zonas cercanas a la frontera. Hoy, con 300 súper y 120 millones en ventas, son ya un actor relevante en el país luso. Mercadona será en 2019 la segunda compañía española que aborde un despliegue en todo Portugal, siguiendo los pasos de un grupo con ventas brutas de 1.340 millones frente a los 21.000 millones del líder valenciano.

Pero Covirán quiere ser también el primer grupo de distribución español en cruzar otra frontera: la del Estrecho para entrar en Marruecos. Osuna reconoce que acumulan retraso respecto a los planes iniciales, porque están viendo con detalle los locales en los que colocarán su enseña de la mano de un socio local. Para 2019, espera tener en marcha al menos un par de proyectos piloto en Tánger. Será, en cualquier caso, el segundo país africano donde operarán, ya que (testimonialmente y sin proyecto de crecimiento) uno de sus socios tiene un súper en la excolonia española de Guinea Ecuatorial.

"Más de la mitad del mercado de la distribución en Marruecos lo controlan los pequeños tenderos independientes. Nuestras posibilidades de crecimiento aquí son inmensas. Además de grupos franceses como Carrefour, estamos mirando ejemplos de otras empresas que lo están haciendo muy bien en nuestro segmento de detallistas. Por ejemplo, la turca Bim, que ya tiene más de 300 puntos de venta", explica el consejero delegado.

Junto al desembarco en Marruecos, otro vector de crecimiento que se quiere iniciar en 2019 es la entrada en el canal de hostelería y restauración (horeca). "Tenemos capacidad ociosa en nuestras plataformas de distribución e iremos abordando este segmento poco a poco". Inicialmente, en Andalucía, zona centro y Cataluña, especifica.

Por ahora, sin más compras

Tras integrar precisamente a la catalana Dusa el pasado año, y elevar a 130 sus puntos de venta en esa comunidad, Osuna mantiene su optimismo respecto al crecimiento en esa zona. "Este año queremos crecer un 10% en ventas gracias a la apertura de una nueva plataforma en Sabadell que potenciará el negocio de productos frescos. Ya en 2019, empezaremos a buscar socios para abrir más supermercados". La intención de la firma andaluza es triplicar la red en Cataluña hasta 275 súper en 2020.

En general, Osuna señala que la compañía no está analizando nuevas compras en ningún mercado. En Madrid, donde hace cuatro años trató sin éxito de integrar a la cooperativa de detallistas Unide, mantiene que tienen un proyecto autónomo de desarrollo. Canarias, Galicia y el resto de la cornisa norte son otras zonas en las que desarrollar más la red. Covirán es la mayor cooperativa de distribución, por delante de Unide, San Rafael (Córdoba, marca Alsara) y Grupo Upper (que gestiona la marca Spar en Andalucía Oriental, Murcia y Alicante).

Osuna se presentará a la reelección en 2019, cuando sume 11 años al frente, y su objetivo sigue siendo que el socio invierta y se modernice

Sobre su futuro, Osuna señala que no tiene otras miras que seguir al frente de Covirán. En 2019 hay elecciones en la cooperativa y su intención es presentarse a la reelección. "LLevo 20 años en Covirán y en este tiempo me han llegado propuestas para dirigir otras instituciones empresariales, pero yo sigo concentrado aquí. Creo que el balance de estos 10 años es positivo, y mi mayor preocupación sigue siendo que el socio se empape de nuestra nueva cultura, que invierta, que sea flexible y se adapte a los clientes". El directivo ocupa en cualquier caso la presidencia de la patronal de la distribución de Andalucía, CAEA, y es miembro de los consejos y/o juntas directivas de Asedas, Euromadi, CEOE y las patronales andaluza y madrileña, CEA y CEIM.