Bankia se pone en manos de Cetelem para coger a los grandes en crédito al consumo

Bankia ya ha elegido socio para crear una filial de crédito al consumo potente con la que pretende competir con los grandes del sector. Y se trata de uno de los grandes jugadores en esta área de negocio: Cetelem, filial del banco francés BNP Paribas. Esta firma ha sido la seleccionada por el banco de inversión Arcano, a quien le había encargado José Ignacio Goirigolzarri la búsqueda de un 'partner' para el segmento más rentable de la banca en la actualidad, como adelantó El Confidencial.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que se están negociando las condiciones del acuerdo y que su cierre es inminente (salvo que surjan diferencias insalvables que provoquen la búsqueda de un sustituto), puesto que se quiere tener listo antes de la presentación del nuevo plan estratégico. Desde Bankia aseguran que todavía no hay nadie elegido, puesto que aún están recibiendo ofertas.

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El negocio del crédito al consumo es ahora mismo la niña mimada de la banca en España: es el segmento que más crece y el que deja más márgenes por sus elevados diferenciales con el euríbor. Y Bankia quiere ser un jugador relevante en este segmento, que está viviendo una guerra encarnizada entre entidades españolas y extranjeras, por lo que ha decidido crear una filial especializada y asociarse con una marca potente como la francesa.

Por ahora, Bankia solo ofrece crédito al consumo a sus clientes a través de sus oficinas, lo que la deja fuera del lugar donde está el meollo del negocio: el punto de venta. El propósito del acuerdo con Cetelem es precisamente entrar en ese mercado, donde las entidades financieras suelen llegar a acuerdos con las marcas de automóviles o electrodomésticos para encargarse de su financiación.

Las fuentes consultadas explican que Bankia quería contar con un socio especializado en este segmento y con una importante masa crítica en España, por lo que Cetelem era el candidato más lógico. La entidad francesa es líder del mercado español en lo que se denomina 'riesgo acumulado' (préstamos vivos), seguida por Servicios Financieros Carrefour y Santander, según datos de Asnef. Si tomamos la concesión de nuevo crédito, la primera es Financiera El Corte Inglés, cuyo 51% está en manos del Santander, seguida por el propio Santander Consumer Finance. En tercer lugar aparece Bankinter, y en la cuarta posición, Cetelem.

Palanca del crecimiento junto a promotor

El crédito al consumo es una de las dos áreas donde no está presente la entidad nacionalizada y que quiere utilizar como palanca para crecer por encima de sus competidores. La otra es crédito promotor, que tenía vetado hasta el año pasado por el plan de negocio que le impuso Bruselas a cambio del rescate. Su consejero delegado, José Sevilla, insistió en ello en la reciente presentación de los resultados de Bankia en 2017. Estos proyectos se desarrollarán con detalle en el nuevo plan estratégico que presentará Goirigolzarri a finales de mes.

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El atractivo del crédito al consumo reside en que está registrando un crecimiento muy superior al de las hipotecas; después de una crisis, los consumidores se atreven a comprarse productos electrónicos o un coche antes que a meterse en la adquisición de una vivienda, que requiere una estabilidad laboral y de ingresos mucho más elevada. Por último, el tipo de interés que cobran estos préstamos es muy elevado, del 8,68% como media según el Banco de España, por lo que su margen es mucho más alto que cualquier otro tipo de crédito.

La financiación del automóvil supone el grueso del negocio, seguida por la de los electrodomésticos. Recientemente, Cetelem ha protagonizado una marejada en el sector: le ha arrebatado al Santander la financiación de la venta de coches de las marcas Hyundai y Kia, después de perder uno de sus principales clientes, MediaMarkt, a manos de CaixaBank.