Gecina se consolida como la cuarta inmobiliaria europea al absorber Eurosic

El grupo francés Gecina ha anunciado este miércoles la toma de control de Eurosic, de la que ya tiene el 85,4% del capital, lo que le convierte en la cuarta inmobiliaria en Europa con un patrimonio total de 19.500 millones de euros y la primera en el nicho de oficinas.

Una vez constatada esa toma de control, Gecina formaliza una oferta de compra y canje por las acciones que todavía no controla, y que debería conducir a sacar Eurosic de la bolsa antes de fin de año.

"La compra va en línea con la estrategia de rentabilidad diseñada por el grupo. La integración de Eurosic será más simple gracias a la nueva organización que Gecina comenzará a implementar en julio", señaló la compañía.

Hizo notar que "algunos de los principales accionistas de Eurosic" se comprometieron, con el acuerdo de compra del 20 de junio pasado a aportar "cerca del 9,5%" de los títulos, lo que le daría una participación próxima al 95%.

Financiada por emisión de obligaciones

La operación de adquisición total había sido valorada entonces en unos 3.000 millones de euros. Gecina indicó que la toma de control ha sido financiada íntegramente con emisiones de obligaciones por una suma de 1.500 millones de euros y por un aumento de capital de 1.000 millones de euros que se ha llevado a cabo este mes de agosto.

Esto permite aumentar el flotante de Gecina, que ha pasado del 51 % al 55%. El nuevo conjunto, en el que las oficinas representan más del 80% de su patrimonio, refuerza su presencia en el mercado de oficinas de la región de París (más del 60%).