Criteria vende el 5,32% de CaixaBank, valorado en 1.100 millones de euros
Ha designado a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como 'managers' de la operación
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Criteria Caixa cerró este lunes la colocación acelerada entre inversores institucionales y/o cualificados, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank representativas del 5,32% de su capital social, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe de la operación ha ascendido a un total de 1.068,6 millones de euros, siendo el precio de venta 3,3572 euros por título.
La cotización de CaixaBank ha cerrado a 3,46 euros por acción, con una caída del 2,3%. Con esta operación, Criteria, que mantenía un 45,322% del capital de CaixaBank tras la colocación del 1,7% realizada el pasado mes de diciembre, pasaría a ostentar un 40%.
La entidad ha designado a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como 'managers' de la operación para la colocación de las acciones.
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A los efectos de posibilitar que la operación se lleve a cabo, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. International han dispensado a Criteria de la obligación de no transmitir acciones de CaixaBank que la sociedad holding asumió frente a ellos en el marco de la operación de colocación de acciones por el 1,7% del capital comunicada el pasado 13 de diciembre.
El contrato suscrito entre Criteria y los 'managers' contiene declaraciones, garantías y compromisos habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso por parte de Criteria de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones de CaixaBank durante 90 días a contar desde la fecha en la que se lleve a cabo la operación bursátil por la cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios.
Criteria Caixa cerró este lunes la colocación acelerada entre inversores institucionales y/o cualificados, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank representativas del 5,32% de su capital social, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe de la operación ha ascendido a un total de 1.068,6 millones de euros, siendo el precio de venta 3,3572 euros por título.