Slim refinancia 804 millones de la deuda de Realia con una quita del 9%

Realia, la inmobiliaria controlada por Carlos Slim, ha firmado un acuerdo de refinanciación de la deuda existente, que actualmente asciende a 802,75 millones de euros, que mantenía con tres fondos y que constituye el grueso (el 75%) del pasivo total de la compañía, que actualmente asciende a 1.069 millones, según informó la empresa.

En virtud del acuerdo, la compañía ha logrado una quita del 9% en esta deuda, que se ha redudico así a un importe de 732,22 millones. La compañía ha suscrito dicho acuerdo con las entidades Puffin Real Estate, CF Aneto y Goldman Sachs International con el objetivo de que pueda cumplir con su plan de viabilidad financiera a corto y medio plazo y reduzca "significativamente" su endeudamiento financiero.

De esta forma, tal y como recoge el acuerdo, se adelanta el vencimiento del préstamo al 30 de mayo de 2016; se fija un nuevo calendario que divide el pago de la deuda existente en cuatro fases de pago y se acuerda establecer una quita sobre la deuda existente que se aplicará a los hitos de pago a abonar por parte de Realia.

La quita se aplicará en el importe que Realia se ha comprometido a abonar en cada uno de los cuatro plazos de pago establecidos, el primero de ellos, este mismo viernes, cuando la compañía liquidará 365,21 millones. Los tres siguientes vencimientos han quedado fijados para la primera mitad del próximo año, en concreto para el 29 de enero, el 29 de febrero y el 30 de mayo, respectivamente, según notificó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Eleva la ampliación de capital

Asimismo, la inmobiliaria ha elevado el importe de la ampliación de capital lanzada inicialmente por 87 millones de euros, a la que el accionista de control de la inmobiliaria, Carlos Slim, se ha comprometido a acudir, con una inyección de unos 21 millones de euros, en función de la participación del 25,1% que actualmente tiene en la empresa.

En concreto, el consejo de administración de Realia ha acordado elevar el importe de dicha ampliación de 36 a 36,81 millones de euros de valor nominal, aumentando el número de total de las nuevas acciones a emitir en 3,38 millones de títulos.

De esta forma, se emitirán y pondrán en circulación un total de 153,38 millones de acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,24 euros cada una de ellas y con una prima de emisión de 0,34 euros.