ampliación del 60%

OHL se rinde a la evidencia: ampliará capital en mil millones para poder limpiar deudas

La constructora pedirá al mercado mil millones de euros, lo que supone ampliar su capital en un 60%, y destinará los fondos a amortizar 650 millones de deuda neta con recurso y a financiar proyectos

Foto: Josep Piqué y Juan Miguel Villar Mir
Josep Piqué y Juan Miguel Villar Mir

El consejo de administración de OHL acaba convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para la primera semana de septiembre con un único objetivo: conseguir luz verde de sus accionistas para poder ampliar capital en 1.000 millones de euros. La compañía presidida por Juan Miguel Villar Mir ha tomado esta decisión acuciada por su difícil situación financiera, un problema del que empezó a resentirse hace un año, y que éste se ha visto agravado por la filtración de una serie de grabaciones en México en las que directivos de la compañía, presuntamente, recurrían a sobornos para hacerse con contratos.

El alcance de la medida que acaba de tomar la constructora queda subrayada por el dato de que se trata de una ampliación que representa al 60% del capital, ya que el valor actual de la compañía en bolsa es de 1.716 millones de euros, tras haber cerrado este jueves con una caída del 3,04%, en los 17,21 euros por acción. Grupo Villar Mir, primer accionista de la compañía, con cerca del 60% de los títulos, se ha comprometido a suscribir las acciones suficientes para seguir controlando, al menos, el 50% del capital del grupo, lo que significa que el hólding destinará al menos 500 millones a mantener su posición de control.

Grupo Villar Mir se ha comprometido a mantenerse por encima del 50% del capital, lo que le supondrá un desembolso mínimo de 500 millones de euros

La propia compañía ha reconocido oficialmente que ha tomado esta decisión para reforzar los fondos propios y, por tanto, el grueso del dinero que pedirá al mercado irá destinado a reducir a la mitad el endeudamiento neto con recurso, en unos 650 millones de euros. Además, la compañía también prevé destinar parte de este dinero, unos 350 millones, al desarrollo de nuevas concesiones que se ha adjudicado fuerta de México.

Dentro del movimiento generalizado de saneamiento en que está inmersa la constructora, OHL negocia actualmente varias ventas de activos no estratégicos, la mayoría englobados dentro del área de Ingeniería y Construcción, que aportarán a la caja neta del grupo cerca de 250 millones de euros en el último trimestre de este ejercicio, según las estimaciones del grupo.

Resultados semestrales

OHL ha cerrado el primer semestre del año con un incremento de las ventas del 20%, hasta 1.975,6 millones; mientras que el beneficio se ha disparado un 30,3%, hasta los 52,4 millones de euros. Sin embargo, el Talón de Aquiles del grupo ha seguido siendo el beneficio bruto operativo (ebitda) y ha mermado un 7,8%, hasta 450,3 millones.

La deuda neta total de la compañía se ha incrementado ligeramente, un 1,2%, hasta los 5.693,6 millones, la cual se divide entre 4.451,3 millones de deuda neta sin recurso, un 7,2% menos, y 1.242,3 millones de deuda neta con recurso, un 50,1% más, un incremento, en este segundo caso, que la compañía justifica por los 91,3 millones que ha tenido que depositar para cubrirse contra la caída de la cotización de Abertis, lo que le ha obligado a aportar más garantías.

 

La cartera de la compañía roza los 70.000 millones de euros y la plantilla se ha incrementado un 11%, hasta 27.669 trabajadores entre fijos y eventuales.

Por áreas geográficas, el 79,5% de la cifra de negocios del grupo procede del exterior, frente al 74,6% del mismo periodo del ejercicio 2014, una internacionalización que queda subrayada por el hecho de que Estados Unidos y Canadá representen el 20,9% del negocio, frente al 20,5% de España, el 17,7% de México; y el 12,4% de República Checa y ámbito de influencia.

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