Iberdrola compra la norteamericana UIL Holdings valorada en 2.647,8 millones
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SÓLO PAGARÁ 526 MILLONES EN METÁLICO

Iberdrola compra la norteamericana UIL Holdings valorada en 2.647,8 millones

Los accionistas de UIL recibirán una acción en la nueva empresa resultante de la compra por cada título que poseen más 10,50 dólares (unos 9,25 euros) en efectivo por cada acción

Foto: Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (EFE)
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (EFE)

La empresa eléctrica Iberdrola, el primer grupo energético de España, anunció este miércoles la compra de la compañía estadounidense UIL Holdings valorada enr 3.004,2 millones de dólares (2.647,8 millones de euros). Y lo hará mediante un intercambio de activos. Los accionistas de UIL recibirán una acción en la nueva empresa resultante de la compra por cada título que poseen más 10,50 dólares (unos 9,25 euros) en efectivo por cada acción, lo que arroja un valor total de 52,75 dólares por acción, anunciaron ambas compañías en un comunicado conjunto. Así, la española sólo tendrá que desembolsar 526 millones en efectivo.

Estos términos suponen abonar una prima de aproximadamente el 19,5% sobre el precio medio de la acción de UIL durante los últimos 30 días previos a ayer, que fue de 44,21 dólares por cada título de UIL, ha informado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Como resultado de la operación, el capital social de Iberdrola USA, empresa que cotizará en la Bolsa de Nueva York, será en un 81,5% titularidad de Iberdrola y en un 18,5% titularidad de los antiguos accionistas de UIL.

"La transacción que integra Iberdrola USA y UIL es consistente con la estrategia del grupo y crea una empresa importante en Estados Unidos, un mercado clave en el que estamos dando un gran paso adelante", consideró el presidente de la española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, según la nota. El actual presidente de UIL y futuro director ejecutivo de la nueva empresa, James Torgerson, afirmó, por su parte, que "Iberdrola es un socio ideal a largo plazo" tanto para los clientes como para los empleados de la compañía. La nueva empresa contará, además de con Torgerson y dos miembros de UIL, con nueve directivos procedentes de Ibedrola.

Por otro lado, a la hora de ejecutar la operación ambas empresas han sido asesoradas por Morgan Stanley, Sullivan&Cromwel LLP y Wiggin and Dana LLP en el caso de UIL y Lazard Ltd. por parte de Ibedrola.

Iberdrola, una de las mayores eléctricas del mundo, se ha convertido en uno de los principales operadores del Reino Unido, uno de los mayores productores de energía eólica en EE.UU. y el principal generador privado de México, y ha afianzado su liderazgo como distribuidor de electricidad con mayor número de clientes de Brasil, según informa la propia empresa, que presentó resultados hace unos días, en su web.

Ignacio Sánchez Galán
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