Es noticia
Eroski firma el acuerdo con la banca y refinancia su deuda por 2.515 millones
  1. Empresas
dividirá la deuda en tramos

Eroski firma el acuerdo con la banca y refinancia su deuda por 2.515 millones

La cadena de supermercados ha firmado un acuerdo con la banca acreedora para cerrar la refinanciación de su deuda por 2.515 millones de euros hasta 2019

Foto:

Eroski ha firmado un acuerdo con la banca acreedora para cerrar la refinanciación de su deuda por 2.515 millones de euros hasta 2019, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Confidencial ya adelantó hace unos días que este acuerdo estaba próximo.

El acuerdo ha sido suscrito por entidades acreedoras que representan el 95% de la deuda financiera del grupo y Eroski solicitará la homologación de los citados acuerdos de reestructuración para la extensión de sus efectos al 5% restante, según ha informado el grupo de distribución.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de Eroski, Agustín Markaide, ha subrayado que se "marca un cambio de ciclo con un futuro despejado para afrontar los retos definidos en el Plan Estratégico con las necesidades financieras cubiertas".

"Hemos superado una etapa compleja y es el momento de mirar al futuro, de culminar el desarrollo del nuevo modelo comercial 'contigo' y de recuperar las inversiones para fortalecer nuestros negocios más estratégicos", ha incidido Markaide.

En la misma línea, el presidente del grupo ha subrayado que la reestructuración del pasivo "permite reforzar la atención" sobre el negocio de distribución, la base de toda su actividad, "para ir consolidando los pasos en torno a un nuevo Eroski más focalizado en sus fortalezas y más rentable".

Por su parte, el segundo está ligado a desinversiones, por 300 millones de euros, que permitirá a Eroski realizar desinversiones de "manera ordenada" y contará con un periodo de carencia inicial de 6 meses.

Entre las desinversiones que previsiblemente acometerá el grupo de distribución figurarían activos inmobiliarios como centros comerciales, al tiempo que se centrará en potenciar el negocio de franquicias.

En concreto, Eroski ha confirmado que retomará el plan de desinversiones de activos no estratégicos suspendido desde 2011, aprovechando que el mercado de inversión muestra síntomas de reactivación.

También figura un tramo de deuda no estructural de 948 millones de euros, constituido como deuda a largo plazo ligada a la mejora del Ebitda y al cumplimiento del plan de negocio acordado. La amortización de este tramo será 'bullet' a cinco años a un tipo medio del 3,75%, con un periodo de carencia de 12 meses.

Respecto a la deuda inmobiliaria, por 105 millones de euros, el tramo se estructura de tal forma que no drenará recursos del grupo y estará supeditado a los resultados de la actividad inmobiliaria de la compañía de distribución y que mantiene las condiciones anteriores.

Además, la banca le ha otorgado una línea de circulante de 371 millones de euros, que la compañía viene utilizando para su actividad ordinaria.

Eroski ha firmado un acuerdo con la banca acreedora para cerrar la refinanciación de su deuda por 2.515 millones de euros hasta 2019, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Confidencial ya adelantó hace unos días que este acuerdo estaba próximo.

Refinanciación