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El Gobierno contrata a Rothschild para acelerar la privatización de Bankia en mayo
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SERÁ EL ASESOR DE GOIRIGOLZARRI

El Gobierno contrata a Rothschild para acelerar la privatización de Bankia en mayo

Goldman Sachs no estará solo en la privatización de Bankia. José Ignacio Goirigolzarri ha contratado a Rothschild para acelerar la venta del 68% del capital.

Foto: El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. (EFE)
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. (EFE)

Goldman Sachs no estará solo en la privatización de Bankia. Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el holding que controla el banco comercial, ha contratado también a Rothschild para que le asesore en la venta del 68% del capital que está en manos del Estado. El banco de inversión se encargará de sondear la demanda y de elegir el momento adecuado para colocar las acciones.

Fuentes financieras han indicado que José Ignacio Goirigolzarri se ha puesto en manos de Rothschild para asesorar a Bankia y completar el trabajo de Goldman Sachs, que a su vez es el consultor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De esta manera, el presidente del banco nacionalizado podrá tener una valoración propia de la operación para beneficiar a todos los accionistas y no sólo al Estado, ya que cerca de un 32% del capital pertenece a inversores particulares e institucionales.

Ambos bancos son conocidos por Goirigolzarri. De hecho, Goldman Sachs fue el que instrumentalizó la nacionalización del grupo surgido de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja y el que recomendó la inyección de casi 23.000 millones de dinero público. Posteriormente, el banco de inversión estadounidense fue el que empezó a realizar las primeras desinversiones ordenadas por la Comisión Europea, como la venta del polémico banco de Miami, City Bank of Florida.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. (Reuters)Aquella operación, que se cerró a finales de mayo de 2014, se hizo ya con el asesoramiento de Rothschild, que previamente había sido contratado para organizar el plan de adelgazamiento forzado de Bankia, que debe desprenderse de todas las actividades que no sean la banca comercial tradicional. Por tanto, ambas instituciones financieras ya llevan trabajando cerca de un año mano a mano y son posiblemente las que mejor se conocen la situación de la entidad española.

A falta de efectuar los informes oportunos, la idea del Ministerio de Economía y del propio Goirigolzarri es realizar una primera colocación de acciones a la vuelta de Semana Santa, a principios de mayo, mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales. La operación tendría dos objetivos. Por una parte, mandar el mensaje de que el Estado empieza a recuperar el dinero inyectado en Bankia, justo cuando se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Por otra, aumentar la liquidez del valor, que ahora apenas tiene free float debido a que el Gobierno controla casi un 70% del capital.

Lo que está claro es que Goldman Sachs y Rothschild no van a cobrar un euro por su trabajo. Aunque el primero se llevó el mandado concedido por el FROB con esa oferta, lo cierto es que ambas instituciones saben que son las que más tajada van a sacar una privatización que en total asciende a 11.000 millones de euros.

Goldman Sachs no estará solo en la privatización de Bankia. Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el holding que controla el banco comercial, ha contratado también a Rothschild para que le asesore en la venta del 68% del capital que está en manos del Estado. El banco de inversión se encargará de sondear la demanda y de elegir el momento adecuado para colocar las acciones.

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