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El FROB pretende sacar 8.000 millones de hipotecas de Catalunya Banc para venderla
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VARIOS FONDOS ESTUDIAN SU RED FUERA DE CATALUÑA

El FROB pretende sacar 8.000 millones de hipotecas de Catalunya Banc para venderla

Entre las opciones que considera el FROB para la próxima subasta de CatalunyaBanc cobra fuerza desgajar los activos tóxicos de la entidad para venderlos a un fondo y permitir una puja competitiva. Según fuentes conocedoras de la operación, esta cartera e

Foto: Vista de una sucursal de CatalunyaCaixa en Barcelona. (EFE)
Vista de una sucursal de CatalunyaCaixa en Barcelona. (EFE)

Entre las opciones que considera el FROB para la próxima subasta de Catalunya Banc, cobra fuerza desgajarlos activos tóxicos de la entidad para venderlos a un fondo y permitir una puja competitiva. Según fuentes conocedoras de la operación, esta cartera estaría compuesta por hipotecas problemáticas valoradas enunos 7.800 millones. Esta alternativa es la más factible ante la negativa de Bruselas a conceder un EPA (esquema de protección de activos) tal como solicitan los tres grandes bancos españoles interesados en la puja. Dentro de los activos que se pueden venderaparte, también se encuentra la red de oficinas de fuera de Cataluña, por la que hay interés de varios fondos de inversión.

El presidente del FROB,FernandoRestoy, admitió ayer en el Congreso que "estamos valorando opciones de distinto tipo para conseguir optimizar el retorno para la hacienda pública" en la subasta de la entidad catalana nacionalizada, y confirmó que se venderán carteras por separado. Asimismo, resaltó que"tenemos que intentar por todos los medios evitar una tercera ocasión en la cual tuviéramos que suspender el proceso de venta; es importante que la próxima sea la buena", y añadió que su intención es que se iniciela subasta en breve porque ha detectado suficiente apetito. Las fuentes consultadas hablan de cerrar la operación en los próximos dos o tres meses como mucho.

Como informóEl Confidencial, la Comisión Europea se opone totalmente a la concesión de garantías sobre pérdidas, el EPA, que incrementen el nivel de ayudas públicas, 12.052 millones hasta la fecha, concedidas a Catalunya Banc. Máxime después del fin del rescate y de la vigilancia de la troika sobre España una vez que nuestro Gobierno rechazó ampliar los 41.300 millones del préstamo europeo para la reestructuración bancaria. Sin embargo, los grandes bancos españoles -Santander, BBVA y CaixaBank, a los que podría sumarse Popular- sólo estaban dispuestos a quedarse con la entidad con un esquema de este tipo.

Ante esta situación, se planteó la alternativa de dividir Catalunya Banc en un banco bueno y otro malo en el que se aglutinarían los activos problemáticos, lo que eliminaría la necesidad de EPA. Pero esta soluciónsuscita problemas de financiación –¿cómo se financianesos activos?, ¿con recursos públicos?– y de gestión. Y además, no resuelveel problema de las ayudas públicas, puesto que lo que no se paga por EPA se gasta en ese banco malo.

En busca de un precio positivo

Por tanto, Restoy ha optado por otra solución, que es desgajar y vender esos activos, que las fuentes cifran en los citados 7.800 millones. Dado que Catalunya Banc traspasó su exposición inmobiliaria a Sareb, los problemas ya no están en el ladrillo, sino en las hipotecas minoristas, cuya morosidad reconocida u oculta con las refinanciaciones es la mayor amenaza para la banca española. "Al quitar esta cartera, el FROB no sólo pretende evitar el tener que pagar EPA, sino también provocar una puja competitiva que le permita obtener un precio positivo, como ha conseguido en NCG Banco", explica una de las fuentes. Banesco pagó 1.003millones por la entidad gallega, que se quedan en 728 tras descontar las garantías otorgadas.

Ahora bien, esta solución tampoco está exenta de problemas, puesto que esta cartera tendrá que venderse con un descuento importante al tratarse de activos problemáticos. Y los principales candidatos a hacerse con ella son los fondos buitre. Por tanto, el FROB tendrá que asumir una pérdida en la operación. "La cuestión es si esa pérdida se compensará con el precio positivo obtenido por el grueso de la entidad", añade la fuente citada.

Posible venta de la red fuera de Cataluña

Esta cartera no será la única a la que se busque comprador antes de la colocación. También se pretende vender los préstamos fallidos (aunque en este caso sin pérdida, porque están provisionados al 100% por definición) y negocios como la gestora de fondos. Algo que tampoco es tan fácil, como ha demostrado el fiasco en la venta de su plataforma inmobiliaria adelantado ayer porEl Confidencial.

Finalmente, la hoja de ruta trazada por Bruselas impone a Catalunya Banc la venta de su red fuera de su región de origen, como al resto de entidades nacionalizadas: NCG Banco agrupó la suya en EVO Banco para venderla a Apollo antes de su subasta. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que algunos fondos están estudiando la posible compra de esta red, que quedaría así fuera de la puja. No obstante, otras fuentes explican que las ofertas podrán hacerse por la totalidad de la entidad si no se consigue vender dicha red si la compra incluye un plan de reducción de capacidad.

Entre las opciones que considera el FROB para la próxima subasta de Catalunya Banc, cobra fuerza desgajarlos activos tóxicos de la entidad para venderlos a un fondo y permitir una puja competitiva. Según fuentes conocedoras de la operación, esta cartera estaría compuesta por hipotecas problemáticas valoradas enunos 7.800 millones. Esta alternativa es la más factible ante la negativa de Bruselas a conceder un EPA (esquema de protección de activos) tal como solicitan los tres grandes bancos españoles interesados en la puja. Dentro de los activos que se pueden venderaparte, también se encuentra la red de oficinas de fuera de Cataluña, por la que hay interés de varios fondos de inversión.

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