Banco Sabadell cierra una emisión de deuda senior a tres años de 600 millones de euros

Banco Sabadell ha completado hoy una emisión de deuda senior a tres años por valor de 600 millones de euros, según haanunciado la entidad. La colocación se ha llevado a cabo después de 24 horas explorandoel mercado.

La indicación del precio inicial lanzada a mercado se situaba en un precio medio superiorentre 200 y 210 puntos básicos sobre la referencia del mercado (mid-swap a ese plazo). Pero “dada la fuerte sobredemanda recibida, superior a los 1.100 millones de euros, se ha podido ajustar el precio de la emisión a 198 puntos básicos”, ha señalado el banco catalán.

Esta rentabilidad rompe la barrera de los 200 puntos básicos, para una colocación por un importe de 600 millones de euros y refleja una apertura del mercado para las entidades españolas.

Precedente en 2009

La última emisión de este tipo se había llevado a cabo en 2009, cuando el banco que preside Josep Oliu colocó títulos a tres años también por valor de 750 millones.

Los inversores que han acudido a la emisión han sido cerca de un centenar. Y lo han hecho en una proporción de un 65% para instituciones internacionales, mientras que el 35% restante se ha asumido desde al mercado nacional.

“Esta operación reafirma una vez más la confianza del mercado en la entidad y constituye una muestra de su reconocimiento y solvencia a escala internacional”, ha asegurado el Banco Sabadell en un comunicado.