Blackstone y N+1 venden la murciana Mivisa al líder del envasado mundial

De la huerta murciana a la bolsa de EEUU. La compañía española Mivisaha sidovendidaal líder mundial de envases de consumo, la estadounidense Crown Holdings, por cerca de 1.200 millones de euros, según comunicado oficial. El fabricante fundado por la familia Vivancos era propiedad del fondo de capital riesgo Blackstone (90%) y la firma local N+1-Mercapital (10%), que compraron la compañía a comienzos de 2010 por un importe aproximado de 900 millones. En menos de tres años, los inversores han conseguido generar unas plusvalías de 300 millones y una rentabilidaddel 35%.

Mivisa es el mayor productor de envases para alimentos en la Península Ibérica y Marruecos, con una facturación de 555 millones de euros y un ebitda de 133 millones. El fabricante español, especializado en segmentos de envasados para vegetales, frutas, pescado y carne, cuenta con diez plantas industriales repartidas en España, Marruecos, Hungría, Benelux y Perú. A lo largo de su historia, la compañía murciana ha desarrollado su crecimiento junto a distintos fondos de capital riesgo (PAI Partners, CVC y en último lugar Blackstone y N+1-Mercapital), quehan rotado en su accionariado.

Con esta última transacción, Mivisa pasa a manos de un comprador industrial. La venta conseguida por Blackstone y N+1-Mercapital se convierte en una de las mayores transacciones que el capital riesgo ha protagonizado en los últimos años en España y abunda en la dinámica que se ha desarrollado recientemente, vinculado con la llegada de inversores internacionales a nuestro país, tanto de fondos extranjeros comoindustriales dispuestos a comprar activos españoles, como demuestra ahora la inversión millonaria de Crown Holding, que ha contado con el asesoramiento y la financiación de Citi.

La adquisición está sujeta todavía a revisión por la Comisión Europea y otras autoridades de Competencia, ya que la fusión creará un gigante en el mercado de los enlatados, pues Crown es la segunda firma por cuota del sector. La estadounidense eslíder de productos de embalaje para empresas de marketing de consumo y fabrica una amplia gama de envases metálicos para productos de alimentación, bebidas, hogar y cuidado personal e industrial y cierres/tapones de vacío de metal, con una presencia global a través de 149 plantas ubicadas en 41 países, que emplean a 21.856 personas.