Cerberus, Centerbridge y TPG pujan por convertirse en el casero de Bankia Habitat

Bankia sigue firme con su proceso de desapalancamiento, por el que hasta la fecha ha ingresado unos 1.500 millones de euros. El banco nacionalizado ultima la venta de Bankia Habitat, su plataforma inmobiliaria, por la que recibió unas veinte ofertas. Los tres finalistas son Cerberus, Centerbridge y Texas Pacific Group (TPG), los más interesados en gestionar los inmuebles de la entidad, incluidas sus sedes de Madrid y Valencia.

Fuentes financieras han confirmado la elección de estos fondos para la fase final del proceso, en el que han participado nombres de primera fila como Morgan Stanley, Fortress, Okatree y Apollo. Este último ha sido uno de los que más ha presionado por quedarse con la inmobiliaria de Bankia, después de haber adquirido varias carteras de tarjetas de crédito en España, como las de ABN Amro y Bank of America.

La compra de Bankia Habitat es vital para tomar posiciones en el nuevo mapa de caseros de España

Sin embargo, finalmente las conversaciones más avanzadas están siendo con Centerbridge, Cerberus y TPG, que estarían dispuestos a pagar entre 120 y 150 millones de euros. El primero ya compró en noviembre del pasado año la filial de recobro de Banesto, Aktua, por unos 100 millones de euros. Además, la firma estadounidense, con sedes en Nueva York y Londres, pujó fuerte por entrar en el capital de la Sareb cuando el Estado intentó que socios internacionales inyectaran capital en el conocido como banco malo.

Finalmente no hubo acuerdo, pero Centerbridge tuvo la oportunidad de revisar en profundidad la cartera de fallidos e inmuebles embargados traspasados por los bancos nacionalizados a la Sareb. Este análisis le ha valido para partir ahora con ventaja en la primera subasta de activos organizada por el organismo que dirige Belén Romana.

Otro finalista de Bankia Habitat es Cerberus, uno de los fondos más activos en España en busca de carteras de créditos fallidos. Las operaciones más relevantes que ha hecho hasta el momento son la adquisición de 300 millones de impagados en manos de Santander y de otros 574 millones procedentes de Liberbank.

Adelgazar plantilla

El ganador de esta subasta se encargará de gestionar la filial inmobiliaria, las sedes principales del grupo y la plataforma tecnológica para la administración de los activos adjudicados. Asimismo, buscará compradores para los inmuebles por valor de 2.900 millones de euros y el crédito promotor por importe de 2.600 millones que tiene Bankia Habitat en cartera y cuya propiedad seguirá a nombre del banco nacionalizado.

Además, se hará cargo de los cerca de 500 empleados del grupo destinados a vender los inmuebles embargados, una plantilla formada por trabajadores con más de veinte años en la entidad y una edad media que supera los 40 años. Este es uno de los grandes obstáculos de la operación, ya que mientras para Bankia supone recortar gastos de personal y encontrar una buena salida para este colectivo, el comprador pretende reducir los costes laborales y aprovechar las sinergias con otras filiales adquiridas.

La compra de Bankia Habitat es vital para tomar posiciones en el nuevo mapa de caseros de España. Santander ya vendió su firma de recobros a Lindorff, mientras Caixabank, CatalunyaCaixa y Novagalicia también han puesto el cartel de "For Sale" a sus negocios inmobiliarios. Se espera que el traspaso de la subsidiaria de Caixabank se cierre antes de las vacaciones de verano.

Para Bankia, la desinversión será un paso más en su plan de adelgazamiento al que le obliga la Comisión Europea. A lo largo del primer semestre del año, el equipo de José Ignacio Goirigolzarri ha llevado a cabo las ventas de IAG, Sacyr, Comsa-Emte, Finanmadrid, City National Bank e Inversis, entre otras. Estas operaciones han generado para el Grupo BFA-Bankia unos ingresos próximos a los 1.500 millones y unas plusvalías netas de 392 millones.