Bankia rebaja hasta los 3,75 euros el precio de la OPS por falta de demanda

Bankia ha decidido rebajar un 15% el precio de las acciones de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) para conseguir completar su salida a bolsa. Los inversores van a pagar 3,75 euros por cada título, lejos de la horquilla que oscilaba entre los 4,40 y los 5,05. La medida se adopta al comprobar que no hay demanda suficiente para cubrir la colocación en el tramo institucional, tal y como adelantó el pasado jueves El Confidencial.

La entidad, aconsejada por sus cuatro bancos coordinadores –Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, UBS y JP Morgan- se ha visto obligado a ofrecer un descuento adicional sobre su valor en libros al comprobar que las órdenes de compra formuladas por los inversores durante las dos semanas de colocación era insuficiente.

Las peticiones de los inversores institucionales, a los que se había reservado el 40% de la oferta, apenas rondaban los 4 euros por título. Ante esta situación, y pese a los compromisos adquiridos por gran parte de la banca española, Bankia se ha decantado por rebajar aún más el precio antes de suspender la OPS. Fuentes financieras aún dudan de que a ese precio haya demanda suficiente. Los gestores de cartera tienen que confirmar entre esta tarde y la mañana del martes sus solicitudes una vez conocido el precio.

Con el nuevo precio de 3,75 euros, la entidad liderada por Caja Madrid y Bancaja ingresará 3.092 millones de euros por la colocación del 47,59% del capital. Una cifra que es entre 550 y 1.100 millones inferior a la pretendida por Rodrigo Rato para recapitalizar el nuevo banco. Se desconoce todavía cuál será el core capital que tendrá Bankia tras la OPS, pero es seguro que estará lejos del 10% que quería alcanzar al poner en marcha la colocación.

Lo que si se es Bankia tendrá una capitalización de 7.000 millones de euros, lo que la convertirá en la decimotercera empresa del Ibex 35% por valor bursátil, justo por detrás de Mapfre. Valdrá, una vez que debute el míercoles en el parqué, la mitad que Caixabank.