España recibe una demanda de 60.000 M de euros para su primer bono verde (5.000 M)

España colocaba este martes su primer bono verde y los inversores han respondido con un aluvión de demandas. El Tesoro ha recibido solicitudes de inversión por valor de más de 60.000 millones de euros, 12 veces más que los 5.000 millones de euros que se tiene previsto emitir, según informan fuentes conocedoras de la operación. El 91,7% de los inversores que han participado han sido fondos internacionales y dos tercios han sido de fondos ESG.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado el éxito de la emisión y ha señalado que “sitúa a España a la vanguardia de las finanzas sostenibles en Europa. Asimismo, la gran demanda y la elevada participación de inversores sostenibles son una muestra de su confianza en la economía y en la agenda medioambiental española”.

La emisión tiene un vencimiento a 20 años, en 2042, y el precio de colocación ha estado en torno a los siete puntos básicos por encima de emisiones comparables, según los datos recogidos por Bloomberg. En el comunicado realizado tras la emisión el ministerio afirma que se ha realizado a un tipo de interés del 1,034%. Fuentes conocedoras de la colocación confirman que el libro se ha cerrado este mediodía, por lo que las cifras son definitivas, y destacan que la demanda ha sido de alta calidad y mayor de la habitual.

Se denominan bonos verdes a aquellas emisiones de deuda cuyo objetivo es financiar proyectos que contribuyan a la transición ecológica. Con la lucha contra el cambio climático en la parte alta de la agenda de los gobiernos, es uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento del mercado.

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En el caso de España, financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

Francia e Italia ya han emitido este tipo de valores este año y Alemania lo va a hacer esta misma semana. También este martes, la Comisión Europea ha anunciado que empezará a colocar bonos verdes a partir de octubre.

Será la primera emisión de un total de 265.000 millones de euros, que forman parte de los 800.000 millones de euros de deuda que se colocará para financiar los fondos europeos.

BBVA, Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank y JP Morgan han actuado como directores de esta emisión.

El Tesoro coloca 5.195 millones en letras

Además, este martes el Tesoro español ha adjudicado 5.194,83 millones de euros en la subasta de letras a seis y doce meses a un interés negativo, menor que en la anterior puja en el caso de los títulos a un año, según datos facilitados por el Banco de España.

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En letras a doce meses ha colocado 4.270,84 millones de euros con un rendimiento marginal del -0,563%, cuatro milésimas inferior al establecido el pasado agosto, cuando lo situó en el -0,559%.

En cuanto a las letras a seis meses, el Tesoro ha emitido 923,99 millones de euros con un interés del -0,568%, superior en algo más de dos centésimas al registrado en la anterior puja, en la que quedó en el -0,589%.

Los inversores han demandado letras por importe de 10.153,25 millones, de los que 7.267,78 millones han correspondido a los títulos a un año y 3.245,47 a las letras a seis meses. El ratio de cobertura, relación entre la oferta y demanda, se ha situado en 3,51 veces para las letras a seis meses y en 1,7 veces para las letras a doce.