Petrobras realiza la mayor emisión de deuda emergente al captar 11.000 millones de dólares

La petrolera Petrobras ha realizado una emisión de deuda por valor de 11.000 millones de dólares (casi 8.500 millones de euros), lo que representa la mayor emisión jamás realizada por una empresa perteneciente a un país emergente. Además, la emisión del gigante brasileño está entre las cinco más importantes que hasta la fecha se han llevado a cabo en dólares. 

Para llegar a esos 11.000 millones de dólares, la petrolera ha realizado seis emisiones con cuatros referencias diferentes a tres, cinco, diez y 30 años. Los intereses han variado desde el 2,14% en el tres años hasta los 5,76% en el 30 años. En cuanto a la demanda, esta superó en casi cuatro veces a la oferta al recibir Petrobas peticiones por valor de 40.000 millones de dólares (más de 30.870 millones de euros).

Esta macroemisión es el resultado de la gran liquidez de la que goza en estos momentos el mercado. Los movimientos de los diferentes bancos centrales, como son la reducción de los tipos de interés hasta el 0,5% del Banco Central Europeo (BCE)  o la masiva impresión de dinero del Banco de Japón ordenada por su nuevo gobernador, Haruhiko Kuroda.