CaixaBank encarga a Nomura la venta del 50% de su negocio de tarjetas de crédito

CaixaBank ha encargado al banco de negocios Nomura la venta de un paquete que ronda el 50% de su negocio de tarjetas de crédito, según han explicado fuentes del sector financiero. La entidad que preside Isidre Fainé contempla una asociación estratégica con un algún gigante internacional.

La agencia de noticias Dow Jones informó de que Nomura tenía como encargo buscar un socio estratégico para el negocio de tarjetas de crédito. Fuentes financieras han explicado que se quiere replicar el modelo de Segurcaixa, cuando La Caixa vendió el 50,1% de la sociedad a Mutua Madrileña para convertir a esta entidad mutualista en su socio de de referencia para el negocio de seguros de no vida.

El pasado mes de noviembre CaixaBank segregó su negocio de dinero de plástico en una sociedad diferenciada, Caixacard, para la que ahora se está buscando socio. La operación también podría incluir o no, en función de los posibles interesados, otra pequeña sociedad, Money to Pay, en donde el banco segregó el negocio de tarjetas prepago.

En todo caso no se prevé que la operación se cierre a corto plazo, en especial por la alta valoración que se maneja para Caixacard, y que, según fuentes del sector podría situarse en más 1.000 millones de euros. Además, como la operación trata de activos que llevan mucho tiempo en el balance de CaixaBank las plusvalías serían cuantiosas.

Posibles interesados

Los posibles interesados en la operación deberían ser grupos internacionales, algunos de ellos estadounidenses, con interés en la alta cuota de mercado que tiene CaixaBank en el dinero de plástico, en especial, gracias a su red cajeros. 

CaixaBank cerró el año con 12,5 millones de tarjetas de créditos. Las comisiones asociadas a este negocio superan los 300 millones de euros. Y la cuota de mercado a cierre del 2012, según la presentación de resultados del ejercicio se colocó en el 20,7%, con un incremento del 3% durante el año.

En 2010 La Caixa ya vendió el 51% de su sociedad para terminales de punto de venta TPV, que era mucho más pequeña que Caixacard, y que en su momento fue valorada en 220 millones de euros. El comprador fue el grupo de estadounidense Global Payments.

Ingresos atípicos

CaixaBank lleva tiempo buscando atípicos que compensen la marcha del negocio bancario, afectado por las altas provisiones que se han llevado a cabo en los tres últimos ejercicios. Sólo en el pasado año realizó dos operaciones notables, la venta de su cartera de seguros de vida a una aseguradora de Warren Buffet y una venta de parte de su red de oficinas al magnate mexicano Carlos Slim. Con ambas operaciones obtuvo plusvalías de 724 millones.