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Europa reivindica su papel en las salidas a bolsa
  1. Economía
EL OBSERVATORIO DE LA OPV

Europa reivindica su papel en las salidas a bolsa

Poco a poco, Europa va recuperando protagonismo y esplendor en las salidas a bolsa. En las últimas semanas, ha tenido lugar la que ha sido la

Poco a poco, Europa va recuperando protagonismo y esplendor en las salidas a bolsa. En las últimas semanas, ha tenido lugar la que ha sido la mayor OPV del Viejo Continente en el año, la de la filial alemana de Telefónica. Y, además, no ha sido el único debut. No obstante, Estados Unidos no pierde el ritmo y el parqué americano ha dado la bienvenida a tres nuevos miembros.

Semanas del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2012           

Telefónica Alemania, la mayor OPV en Europa en lo que va de año 

La filial alemana de Telefónica, Telefónica Deutschland Holding AG, se estrenó el martes 30 de octubre en la bolsa de Frankfurt con un precio de salida de 5,60 € por título, en el rango bajo de la horquilla indicativa de precios; tras sus primeras horas de cotización, consiguió cerrar en 5,80 €, revalorizándose un 3,5% con respecto al precio de salida. Con esta operación, la multinacional española ha captado fondos por valor de 1.449 mm €, colocando en el mercado 258,75 millones de títulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telefónica Deutschland Holding. De esta forma, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de Telefónica Alemania, al haberse ejercido completamente la opción de greenshoe.      

Telefónica ha acelerado en los últimos meses su política de desinversiones con la venta, entre otros activos, de un 4,56% de China Unicom, la filial de call center Atento, al fondo de capital riesgo Bain Capital, diversas participaciones en Amper, la cablera portuguesa Zon y la empresa de satélites Hispasat; sólo con la colocación en bolsa de la filial alemana y la venta de Atento a Bain Capital, Telefónica reducirá la deuda en unos 2.500 mm €.

EUROPA

 Telefónica Deutschland Holding AG (30/10/12)

Tamaño de la Oferta: 1.449 mm €

Capitalización: 6.255 mm €

Frankfurt – Sector: Telecomunicaciones

La compañía presta servicios de telecomunicaciones principalmente en países de Europa y de América Latina.

http://www.telefonica.de/


Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin (30/10/12)

Tamaño de la Oferta: 165 mm €

Capitalización: 330 mm €

Varsovia – Sector: Energía

La compañía se dedica a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

http://zepak.com.pl/en/


EEUU

Southcross Energy Partners (01/11/12)

Tamaño de la Oferta: 141 mm €

Capitalización: n.d.

NYSE – Sector: Oil&Gas

La compañía se dedica a la comercialización, transporte y distribución de gas natural.

http://www.southcrossenergy.com/


Restoration Hardware (01/11/12)

Tamaño de la Oferta: 97mm €

Capitalización: 696mm €

NYSE – Sector: Retail

La compañía vende muebles de alta gama para el hogar a través de una cadena de tiendas en EEUU y Canadá.

http://www.restorationhardware.com/


Delek Logistics (02/11/12)

Tamaño de la Oferta: 131 mm €

Capitalización: n.d.

NYSE – Sector: Oil&Gas

La compañía se dedica a la comercialización, transporte y distribución de petróleo.

http://www.deleklogistics.com/

Poco a poco, Europa va recuperando protagonismo y esplendor en las salidas a bolsa. En las últimas semanas, ha tenido lugar la que ha sido la mayor OPV del Viejo Continente en el año, la de la filial alemana de Telefónica. Y, además, no ha sido el único debut. No obstante, Estados Unidos no pierde el ritmo y el parqué americano ha dado la bienvenida a tres nuevos miembros.