El Observatorio de la OPV: Groupon, cupones de descuento 2.0

Groupon Inc., la empresa que ofrece cupones de descuento diarios a través de su web para comercios físicos, comenzó a cotizar el pasado viernes en Wall Street. La compañía online debutó ofreciendo 35 millones de acciones a un precio de 20 dólares (14,70 euros) por acción, por encima de los 16-18 dólares (11,76-13,23 euros) que había previsto inicialmente, colocando fondos por valor de 700mm de dólares (515mm de euros). 

La salida a bolsa, con una emisión que representa poco más del 5% de su capital social, la convierte en la segunda mayor colocación en bolsa de una empresa de internet desde la de Google en 2004, logrando desplazar a LinkedIn al tercer puesto.

Semanas del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2011

EUROPA

Polymetal International (28/10/11). Tamaño de la Oferta: €576mm. Capitalización: €4.164mm. Londres – Sector: Metales preciosos. La compañía produce metales preciosos en Rusia y oro en Kazajstán.

http://www.polymetalinternational.com/

EEUU

Enduro Royalty Trust (02/11/11). Tamaño de la Oferta: €214mm. Capitalización: €534mm. NYSE – Sector: Financiero. Fondo fiduciario con derechos sobre la venta de petróleo y producción de gas natural en los estados de Texas, Luisiana y Nuevo México.

Groupon (03/11/11). Tamaño de la Oferta: €515mm. Capitalización: €9.343mm. Nasdaq – Sector: Internet. La compañía ofrece cupones de descuento a través de la red.. http://www.groupon.es/

Rentech Nitrogen Partners (03/11/11). Tamaño de la Oferta: €221mm. Capitalización: €562mm. NYSE – Sector: Químico. La compañía provee fertilizantes de nitrógeno a los mercados agrícolas e industriales. http://www.rentechinc.com/

Imperva (08/11/11). Tamaño de la Oferta: €66mm. Capitalización: €293mm. NYSE – Sector: Tecnológico. La compañía provee aplicaciones web para la protección de datos.. http://www.imperva.com/index.html

ASIA

Jiangsu Yulong Steel Pipe (07/11/11). Tamaño de la Oferta: €99mm. Capitalización: €397mm. Shanghai – Sector: Industrial. La compañía produce y comercializa tuberías de acero.. http://www.yulongsteelpipe.com/INDEX2.asp

Atlas Resources Tbk (08/11/11). Tamaño de la Oferta: €80mm. Capitalización: €368mm. Indonesia – Sector: Minería. La compañía explora y produce carbón. http://www.atlas-coal.co.id/aboutus.html.

El Observatorio de Salidas a Bolsa está realizado por Arcano, compañía independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos, especializada en asesorar a empresas en sus procesos de salida a bolsa en el MAB, donde actúa como Asesor Registrado y colocador.