Banco Sabadell, BBK, Barclays y JC Flowers se suman a la puja por la CAM

Banco Sabadell, BBK y Barclays presentaron ayer ofertas no vinculantes (técnicamente "indicaciones preliminares de interés") por la CAM a Merrill Lynch, encargado de la venta por el Banco de España. Se suman de esta forma a los cuatro nombres que adelantó El Confidencial la semana pasada: Santander, BBVA, La Caixa e Ibercaja. Banco Popular finalmente se ha quedado fuera de la puja, según fuentes conocedoras del proceso.

Según algunas de estas fuentes, también se han presentado algunos fondos de capital riesgo internacionales. En concreto, JC Flowers, que ya negoció la compra de la CAM antes de la intervención y que el año pasado acordó entrar en Banca Cívica, pero dio marcha atrás con la entrada de Cajasol en el grupo.

Estas incorporaciones se explican por las nuevas ventajas ofrecidas por el Banco de España a los interesados en la caja alicantina: una interpretación de la norma contable por la que los 'activos tóxicos' de la CAM (crédito promotor e inmuebles adjudicados por unos 18.600 millones) no computarán para calcular las ratios de capital del comprador, lo cual exige levantar menos capital en el mercado.

Esto ha animado a las tres entidades citadas a entrar en la subasta, ya que ni siquiera iban a presentar estas ofertas no vinculantes por su nulo interés en la operación. "Es como si te dicen que reparten caramelos gratis, seguramente no te los den a ti, pero es absurdo no ponerse en la cola", explica gráficamente uno de los candidatos.